> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visió general del CRM

> Organitzeu clients, ubicacions i contactes al CRM de Gorelo amb camps personalitzats, etiquetes, seguiment de dominis, plantilles i accés al Portal del client.

El mòdul **Prestació de serveis** de Gorelo ofereix una sèrie de funcions de Gestió de Relacions amb Clients (CRM) per centralitzar i simplificar l'organització dels vostres clients i dels seus diferents contactes. Gorelo organitza la funció de CRM segons la jerarquia següent:

* **Clients:** el nivell organitzatiu superior
* **Ubicacions:** adreces físiques o sucursals
* **Contactes**: les persones concretes que pertanyen a aquestes organitzacions

Aquesta estructura garanteix que podeu atribuir actius, contractes i factures a l'entitat correcta. Gorelo proporciona etiquetes per filtrar l'accés a les dades i al [Portal del client](/client-portal).

## Funcions principals

| Funcions                                                                                     | Utilitzeu-la per...                                                                                 | Exemples                                                                                                                                                         |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Gestió d'organitzacions i perfils**](/assign-contact-to-client)                           | Gestionar perfils complets de clients.                                                              | <ul><li>Noms</li><li>Múltiples ubicacions físiques</li><li>Designació de contacte principal</li></ul>                                                            |
| [**Camps personalitzats**](/install-via-custom-fields)                                       | Emmagatzemar i filtrar metadades úniques.                                                           | <ul><li>NIF</li><li>Claus de llicència</li><li>Notes internes específiques.</li></ul>                                                                            |
| [**Etiquetes i permisos de contactes**](/client-portal#extended-visibility-via-contact-tags) | Assignar etiquetes predefinides als contactes.                                                      | <ul><li>`Primary`</li><li>`Approver`</li><li>`Billing`</li><li>`Portal`</li></ul>                                                                                |
| [**Seguiment de dominis i actius**](/create-expiration-rule)                                 | Fer un seguiment automàtic de la informació de dominis dels clients i permetre regles de venciment. | <ul><li>Dates de venciment i registradors</li><li>Generar alertes quan els dominis o les garanties estan a punt de caducar</li></ul>                             |
| **Bàners i alertes de client**                                                               | Crear indicadors visuals per avisar el personal d'informació crítica.                               | <ul><li>Factures pendents</li><li>Instruccions de suport específiques</li><li>Hi ha un [document](/documents-overview) nou disponible</li></ul>                  |
| [**Plantilles**](/checklists#save-the-project-as-a-template)                                 | Estandarditzar processos amb plantilles de projecte i dreceres de tiquets.                          | <ul><li>Incorporació de client nou</li><li>Manteniment periòdic</li></ul>                                                                                        |
| [**Portabilitat de dades**](/contacts-overview#import-contacts)                              | Importar/exportar clients, contactes i productes de manera massiva.                                 | <ul><li>CVS</li><li>API</li></ul>                                                                                                                                |
| [**Portal del client**](/client-portal)                                                      | Oferir una interfície d'autoservei per comunicar-vos amb els vostres clients.                       | Els clients poden: <ul><li>Enviar tiquets.</li><li>Veure el progrés dels projectes.</li><li>Accedir a la documentació pública.</li><li>Pagar factures.</li></ul> |
| **Paperera de reciclatge**                                                                   | Recuperar elements suprimits dins d'un termini específic que definiu.                               | <ul><li>Clients</li><li>Actius</li></ul>                                                                                                                         |