> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Donar accés als contactes al Client Portal

> Permeteu que els contactes dels clients iniciïn la sessió al Client Portal de Gorelo i controleu què veu cada persona amb etiquetes de contacte i l'ús compartit de projectes, formularis i documents.

Qualsevol [contacte](https://help.gorelo.io/ca/contacts-overview.md) de Gorelo pot iniciar la sessió al [Client Portal](https://help.gorelo.io/ca/client-portal.md) amb l'adreça de correu electrònic del seu registre de contacte. No cal configurar cap compte de portal ni cap llicència a part. El que veu cada contacte depèn de les etiquetes de contacte que apliqueu i dels elements que compartiu amb ell.

## Abans de començar

Gorelo no envia cap correu electrònic de benvinguda ni d'invitació quan creeu un contacte. Per incorporar un contacte al portal, heu de:

**1. Crear el contacte**

Assegureu-vos que la persona existeix com a contacte amb un **Primary Email** i el **Client** correcte. Consulteu [Assignar un contacte a un client](https://help.gorelo.io/ca/assign-contact-to-client.md#associate-tickets-with-contacts) per afegir-ne un manualment.

Per afegir molts contactes alhora, [importeu un fitxer CSV](https://help.gorelo.io/ca/contacts-overview.md#import-contacts), [sincronitzeu els usuaris de Microsoft 365 amb llicència mitjançant CIPP](https://help.gorelo.io/ca/contacts-overview.md#microsoft-365-sync-via-cipp) o utilitzeu l'[API de Gorelo](https://help.gorelo.io/ca/api-overview.md).

**2. Compartir l'URL del portal**

Trobeu l'adreça del vostre portal a **Settings** > **Portal**. Envieu vosaltres mateixos aquest URL als vostres clients, per exemple en un correu electrònic d'incorporació, una resposta a un tiquet o la vostra signatura de correu electrònic.

**3. El contacte inicia la sessió**

A la pàgina d'inici de sessió, el contacte selecciona l'inici de sessió únic (SSO) de **Microsoft 365** o introdueix la seva adreça de correu electrònic per rebre un enllaç màgic. El correu electrònic que utilitzi ha de coincidir amb el **Primary Email** del seu registre de contacte.

> [!NOTE]
>
> El portal reconeix els contactes només per l'adreça de correu electrònic. Si algú inicia la sessió amb una adreça que no consta en cap registre de contacte, l'enllaç màgic no arriba i el portal no mostra cap dada.

## Què veuen els contactes per defecte

Un contacte nou sense etiquetes de portal pot:

* Enviar tiquets nous.
* Veure els tiquets on és el sol·licitant o on s'ha afegit com a contacte en còpia (Cc), tercer o d'aprovació.
* Veure l'informe resum de tiquets d'aquests mateixos tiquets.
* Baixar les vostres eines d'assistència remota Quick Connect.
* Obrir documents i omplir formularis que hàgiu publicat al portal per al seu client o per a tots els clients.

Aquest nivell per defecte és adequat per a la majoria d'usuaris finals que només necessiten obrir i seguir els seus propis tiquets.

## Trieu l'accés adequat per a cada contacte

Utilitzeu la taula següent per decidir què concedir. Les etiquetes s'apliquen per contacte, de manera que podeu donar visibilitat completa a un responsable mentre la resta del personal manté la vista per defecte.

| Perquè un contacte vegi | Feu això | Àmbit |
| - | - | - |
| Tots els tiquets del seu client | Afegiu l'etiqueta `Portal - All Tickets` | Per contacte |
| El resum d'actius i la informació de garantia | Afegiu l'etiqueta `Portal - All Assets` | Per contacte |
| Les factures del seu client | Afegiu l'etiqueta `Portal - All Invoices` | Per contacte |
| Les hores de bloc o limitades restants | Activeu **Show in Client Portal** al contracte | Per contracte |
| Un projecte i les seves tasques | Afegiu el contacte al camp **Shared with** del projecte | Per projecte |
| Un formulari | Activeu **Allow in portal** al formulari | Per client o tots els clients |
| Un document | Activeu **Publish to Portal** al document | Per client o tots els clients |

### Afegir una etiqueta de portal a un contacte

1. Obriu la [llista de contactes](https://app.gorelo.io/crm/contact-list) i seleccioneu el contacte.
2. A **Contact Tags**, seleccioneu una o més etiquetes de portal.
3. Deseu el contacte.

![Menú Contact Tags que mostra les etiquetes Portal - All Assets, Portal - All Invoices i Portal - All Tickets](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-contact-tags.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=2b8b5131ea7c0459b80fc961ee9603c1)

Les etiquetes donen l'accés següent:

* **`Portal - All Tickets`:** El contacte veu tots els tiquets que pertanyen al seu client. L'informe resum de tiquets també inclou tots els tiquets del client.
* **`Portal - All Assets`:** El contacte veu l'informe resum d'actius del seu client, incloent-hi la salut dels dispositius i la informació de garantia.
* **`Portal - All Invoices`:** El contacte veu les factures aprovades i pagades del client dels últims tres mesos. Sense aquesta etiqueta, la secció de factures roman oculta, fins i tot per als contactes de facturació.

### Mostrar les hores restants a les factures

Per als clients amb un [contracte d'hores limitades o de bloc](https://help.gorelo.io/ca/set-a-labor-rate.md), podeu mostrar les hores que els queden a la llista de factures del portal.

1. Obriu el contracte.
2. A la secció **Labor**, activeu **Show in Client Portal**.
3. Deseu el contracte.

![Secció de mà d'obra del contracte amb l'interruptor Show in Client Portal al costat del tipus de contracte Limited Hours](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-contract-remaining-hours.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=01e83d5613718c1c78ac72b34d50359c)

Els contactes amb l'etiqueta `Portal - All Invoices` podran veure aleshores les hores restants a la llista de factures.

### Compartir un projecte

Compartiu els [projectes](https://help.gorelo.io/ca/projects.md) d'un en un. Afegiu un contacte a cada projecte que hagi de seguir.

1. Obriu el projecte.
2. Als detalls del projecte a la dreta, seleccioneu el contacte a **Shared with**.
3. Deseu el projecte.

![Panell de detalls del projecte amb el camp Shared with ressaltat](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-project-shared-with.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=82fcd6d640341cf7f4e09e672480ea47)

Ara el contacte pot seguir el progrés i les tasques del projecte al portal.

### Publicar un formulari

1. Obriu [**Forms**](https://app.gorelo.io/form/form-list) i seleccioneu el formulari.
2. Seleccioneu la pestanya **Settings**.
3. Opcionalment, seleccioneu un **Client** per limitar el formulari als contactes d'aquest client.
4. Seleccioneu **Allow In Portal** i feu clic a **Save Changes**.

![Pestanya de configuració del formulari amb el camp Client i l'opció Allow In Portal ressaltats](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-form-allow-in-portal.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=5c4d6c2666c8aa3648b7cc5508a4f4be)

Si deixeu **Client** buit, tots els contactes del portal veuen el formulari. Per a més detalls, consulteu [Publicar un formulari](https://help.gorelo.io/ca/publish-form.md).

### Publicar un document

1. Obriu el [document](https://help.gorelo.io/ca/documents-overview.md).
2. Feu clic al menú de tres punts.
3. Activeu **Publish to Portal**.

![Menú de tres punts del document amb l'interruptor Publish to Portal ressaltat](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-doc-publish.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=1699f1788e93a8c4debde6282090af9a)

Un document arxivat sota un client específic només és visible per als contactes d'aquest client. Un document sota la vostra pròpia organització és visible per a tots els contactes del portal.

> [!TIP]
>
> Per compartir un únic document amb algú que no és un contacte, activeu **Public Link**. Qualsevol persona amb l'enllaç el pot obrir sense iniciar la sessió.

## Exemples de configuracions d'accés

<table>
  <colgroup>
    <col width="25%" />

    <col width="35%" />

    <col width="40%" />
  </colgroup>

  <thead>
    <tr>
      <th>Rol</th>
      <th>Etiquetes de portal</th>
      <th>Configuració addicional</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Membre del personal que només obre tiquets</td>
      <td>Cap</td>
      <td>Cap. Pot enviar tiquets i seguir els tiquets en què participa.</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Responsable d'oficina que supervisa totes les sol·licituds d'IT</td>
      <td><ul><li>`Portal - All Tickets`</li><li>`Portal - All Assets` (opcional)</li></ul></td>
      <td>Afegiu `Portal - All Assets` si també fa el seguiment de dispositius i garanties.</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Contacte de finances</td>
      <td><ul><li>`Portal - All Invoices`</li></ul></td>
      <td>Per als contractes d'hores de bloc o limitades, activeu **Show in Client Portal** al contracte.</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Responsable d'IT cogestionat o intern</td>
      <td><ul><li>`Portal - All Tickets`</li><li>`Portal - All Assets`</li><li>`Portal - All Invoices`</li></ul></td>
      <td>Compartiu els projectes rellevants. Si ha de treballar dins del mateix Gorelo, necessita una llicència cogestionada en lloc d'accés al portal.</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

## Resolució de problemes

> **El meu client no ha rebut mai cap correu electrònic de benvinguda**
>
> Gorelo no envia correus electrònics de benvinguda ni d'invitació. Envieu vosaltres mateixos l'URL del portal al contacte. Inicia la sessió amb SSO o sol·licita un enllaç màgic des de la pàgina d'inici de sessió.

> **El correu electrònic amb l'enllaç màgic no arriba**
>
> Comproveu que l'adreça de correu electrònic que ha escrit la persona coincideix exactament amb el **Primary Email** del seu registre de contacte. Si no existeix cap contacte per a aquesta adreça, Gorelo no envia cap enllaç. Demaneu-li també que comprovi la carpeta de correu brossa o de quarantena.

> **El contacte inicia la sessió però no veu res**
>
> Normalment això vol dir que l'adreça amb què ha iniciat la sessió no pertany a cap contacte. És habitual amb l'SSO de Microsoft 365 quan l'adreça d'inici de sessió de la persona és diferent del correu electrònic del seu registre de contacte. Afegiu l'adreça al contacte, o creeu el contacte, i demaneu-li que torni a iniciar la sessió.

> **El contacte no veu un tiquet, una factura o un informe que esperava**
>
> Confirmeu que el contacte pertany al client correcte i que té l'etiqueta de portal corresponent. Per exemple, un contacte sense `Portal - All Tickets` només veu els tiquets en què participa. Sense `Portal - All Invoices`, la secció de factures no apareix.

> **Les hores dels tiquets es mostren en una zona horària incorrecta**
>
> El portal mostra les hores en la zona horària del navegador o del sistema operatiu del contacte, no en la zona horària del registre de contacte. Demaneu al contacte que comprovi la configuració de zona horària del seu dispositiu.

## Pàgines relacionades

> **[Client Portal](https://help.gorelo.io/ca/client-portal.md)**
>
> Descobriu què ofereix el portal i com personalitzar-lo amb la vostra marca.

> **[Com funcionen els contactes](https://help.gorelo.io/ca/contacts-overview.md)**
>
> Creeu, importeu i sincronitzeu contactes.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.