> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.gorelo.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CRM 概览

> 在 Gorelo CRM 中通过自定义字段、标签、域名跟踪、模板和客户门户访问，组织客户、地点和联系人。

Gorelo 的**服务交付**模块提供一系列客户关系管理（CRM）功能，用于集中并简化对客户及其各类联系人的组织。Gorelo 使用以下层级来组织 CRM 功能：

* **客户：** 最顶层的组织
* **地点：** 实际地址或分支机构
* **联系人**：属于这些组织的个人

这种结构确保你可以将资产、合同和发票归属到正确的实体。Gorelo 提供标签，用于过滤对数据以及[客户门户](/client-portal)的访问权限。

## 核心功能

| 功能                                                                  | 用于…                 | 示例                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| [**组织和资料管理**](/assign-contact-to-client)                            | 管理完整的客户资料。          | <ul><li>名称</li><li>多个实际地点</li><li>指定主要联系人</li></ul>                               |
| [**自定义字段**](/install-via-custom-fields)                             | 存储和过滤独有的元数据。        | <ul><li>税号</li><li>许可证密钥</li><li>特定的内部备注。</li></ul>                               |
| [**联系人标签和权限**](/client-portal#extended-visibility-via-contact-tags) | 为联系人分配预定义标签。        | <ul><li>`Primary`</li><li>`Approver`</li><li>`Billing`</li><li>`Portal`</li></ul> |
| [**域名和资产跟踪**](/create-expiration-rule)                              | 自动跟踪客户域名信息并支持到期规则。  | <ul><li>到期日期和注册商</li><li>当域名或保修即将到期时生成警报</li></ul>                                |
| **客户横幅和提醒**                                                         | 创建视觉提示以提醒员工注意关键信息。  | <ul><li>未结账单</li><li>特定的支持说明</li><li>有新[文档](/documents-overview)可用</li></ul>      |
| [**模板**](/checklists#save-the-project-as-a-template)                | 使用项目模板和工单快捷方式标准化流程。 | <ul><li>新客户入职</li><li>定期维护</li></ul>                                              |
| [**数据可移植性**](/contacts-overview#import-contacts)                    | 批量导入/导出客户、联系人和产品。   | <ul><li>CVS</li><li>API</li></ul>                                                 |
| [**客户门户**](/client-portal)                                          | 提供自助服务界面以与客户沟通。     | 客户可以：<ul><li>提交工单。</li><li>查看项目进度。</li><li>访问公开文档。</li><li>支付发票。</li></ul>        |
| **回收站**                                                             | 在你设定的特定期限内恢复已删除的项目。 | <ul><li>客户</li><li>资产</li></ul>                                                   |