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# 项目的工作原理

> 项目模块帮助你使用任务、时间线和协作来管理多步骤的客户工作。

<Badge>Technical Preview</Badge>

Gorelo 中的**项目**模块可以帮助你跟踪比工单更大的多步骤业务和大型工作项。你可以为每个项目分配一位负责人，添加任务，简化工单流转，并使用项目模块与客户协作。

## 何时使用项目

项目模块适用于以下特点的工作：

* 时间跟踪
* 通过 **Client Portal** 进行协作
* 多步骤流程和里程碑
* 对客户可见，同时保留内部记录

虽然[工单](/tickets)非常适合处理单个支持任务，但下表列出了适合作为项目管理的场景：

| 项目类型         | 如何在 Gorelo 中使用项目                                            | 借助的功能……                                                                               |
| ------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **标准化的客户入职** | 为你签下的每个新客户创建一套一致的任务。确保所有必要步骤（设置组织详情、配置硬件、用户入职）都在每个交付中被精确遵循。 | <ul><li>项目模板</li><li>检查清单模板</li><li>可自定义的分组</li><li>模板评论</li></ul>                    |
| **服务与托管迁移**  | 定义针对客户环境的一组具体任务（例如 WordPress 迁移），跟踪每个阶段直到迁移 100% 完成。        | <ul><li>任务依赖关系</li><li>时间线</li><li>计时器</li></ul>                                      |
| **采购和物流管理**  | 在更大规模的部署项目中跟踪实物资产的采购和交付。                                    | <ul><li>物流跟踪</li><li>公共会话线程</li></ul>                                                 |
| **大规模计划**    | 管理超出常规支持工单范围的工作。                                            | <ul><li>看板（Kanban）布局</li><li>Client Portal 分享</li><li>优先级和截止日期</li><li>私密评论</li></ul> |

项目模块通过以下主要功能简化对复杂工作的跟踪：

## 布局

在三种不同的布局之间切换：

* **Timeline**：项目的跟踪历史，你可以通过发布评论手动补充。评论可以是公共的（有权限访问项目的所有人可见）、私密的（仅你的团队可见），以及/或者全部或部分加密。
* **Table**：项目所有任务的列表视图。
* **Board**：项目所有任务的看板视图。

### 对任务分组

使用每个视图顶部的 **Group by** 选项来筛选视图。你可以按以下方式对任务分组：

* **Sections（分组）：** 创建和删除分组以对工作进行归类。
* **Statuses（状态）：** Gorelo 为任务提供四种状态，包括 *Not started*、*Working on It*、*On hold* 和 *Done*。

## 任务

你可以手动添加任务并定义：

* 任务标题
* 一位受理人
* 截止日期
* 资产和/或可用性
* 优先级（从紧急到低）

每个任务都有自己的公共和私密时间线，你可以在其中添加专门针对该任务的评论。任务之间还可以相互依赖：你可以将一个任务标记为被另一个任务阻塞或阻塞另一个任务。任务中也支持与外部提供商的第三方会话。

### 为任务跟踪时间

每个任务都内置了一个计时器，你可以在开始工作时点击它。当你停止计时器并点击 **Add time** 时，会弹出一个对话框，允许你选择上传文件并添加详细信息。填写完成并提交后，任务花费的时间会显示在每个任务的 **Time** 选项卡中。

或者，你也可以在每个任务的 **Time** 部分手动添加时间。

### 产品

将产品和组合包添加到任务，并使用预定义的分组或按需编辑。将它们设为**可计费**或**不可计费**。如果不可计费，你可以选择对客户隐藏该产品。

### 检查清单

你可以为每个任务手动设置检查清单，或使用模板。Gorelo 提供预定义模板，但你也可以创建自定义模板。在创建新的检查清单时，点击**磁盘图标**将其保存为模板，以便日后在类似任务中复用。

### 物流跟踪

对于硬件发货，你可以为每个任务添加运单号和承运商，并在货物送达时收到通知。

### 审批

某些任务需要通过指定[审批人](/approve-and-invoice)进行审批。直接从任务中添加审批，并附上说明操作的自定义消息以要求批准。

### 将任务添加到日历

你可以将每个任务添加到你的 Gorelo 日历和 [M65 Outlook 日历](/outlook-calendar)。将任务添加到日历后，Gorelo 也会将其显示在 **To Do** 列表中。参见以下指南了解如何在 Gorelo 中管理任务和日历：

<Columns cols={2}>
  <Column>
    <Card title="创建项目" icon="tasks" href="/create-a-project">
      设置一个项目并创建你的第一个任务。
    </Card>
  </Column>

  <Column>
    <Card title="Outlook Calendar 集成" icon="calendar-days" href="/outlook-calendar">
      在 Gorelo 和 Outlook 之间设置双向日历同步。
    </Card>
  </Column>
</Columns>

## 常见问题

<Accordion title="在完成任务后添加时间时出错，能编辑该时间条目吗？">
  可以，你可以编辑已花费的时间和详细信息。从任务中导航到 **Time** 选项卡，点击相关会话的**三点**图标，然后选择 **Edit**。
</Accordion>