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# Xero 集成

> 将 Gorelo 与 Xero 会计软件集成以双向同步客户资料、发票、税率、付款记录、产品条目和总账账户数据，提供逐步 OAuth 授权设置、账户级字段映射配置、发票自动导出、税率同步、连接状态管理、断开重连和常见问题排查指南，简化会计工作流程、财务对账和收入管理。

Gorelo 与 Xero 集成，让你能够同步客户、发票、税率、付款等！

<Steps>
  <Step title="导航到 Settings > Integrations。" />

  <Step title="点击 ⚙️ 齿轮图标以配置 Xero。" />

  <Step title="点击 Connect to Xero 按钮。">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/gorelo/lSDtopHHxQOVmW9k/images/image-147.png?fit=max&auto=format&n=lSDtopHHxQOVmW9k&q=85&s=8e2ddb01dfecc0d433c57926aedbd59b" alt="Image 147" width="758" height="220" data-path="images/image-147.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="使用你的 Xero 账户登录。">
    选择适当的组织（如果有多个）并点击 **Allow Access**。然后你将被重定向回 Gorelo 并显示成功消息。

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/gorelo/qTZ5d9j_QXZjqXH8/images/image-148.png?fit=max&auto=format&n=qTZ5d9j_QXZjqXH8&q=85&s=bad6792eb70acdf5a7ba1c771a270aa3" alt="Image 148" width="1375" height="661" data-path="images/image-148.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="从列表中选择默认会计科目表（COA）代码。">
    * 这将用于从 Gorelo 同步到 Xero 但**没有**自动应用于产品/捆绑包/类别的 COA 代码的任何项目。
    * 建议创建一个新的 COA 代码，例如 "**4444 Uncoded from Gorelo**"，以便在某项内容在没有合法 COA 代码的情况下同步时显而易见。如果刚刚创建了此代码，请在 "*Integration with Xero is successful*" 屏幕上按 F5 刷新以便它显示，或重新启动集成。
  </Step>

  <Step title="点击 Complete Xero Integration 按钮。" />

  <Step title="返回 Settings > Integrations。" />

  <Step title="点击 ⚙️ 齿轮图标以配置 Xero。" />

  <Step title="点击 View Clients 按钮。" />

  <Step title="将 Gorelo 中任何剩余客户映射到 Xero 中的联系人。" />

  <Step title="点击 Update。" />
</Steps>

<Tip>
  **提示！**

  * Gorelo 中与 Xero 中***联系人***名称相同的***客户***将自动映射。
  * 会计科目表（COA）代码可以在以下层级单独设置：
    * 产品
    * 捆绑包
  * 会计科目表（COA）代码可以通过[**产品类别**](https://app.gorelo.io/Admin/admin-settings#billing#productcategories)和子类别设置——然后产品/捆绑包将继承这些 COA 代码。
</Tip>

## 设置默认税率

<Steps>
  <Step title="导航到 Settings > Billing > Invoice Settings" />

  <Step title="点击右上角的 Sync 按钮以重新同步。" />

  <Step title="设置你的默认税率。">
    点击你所选税率最右侧的 **Mark as default** 按钮。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  **提示！**

  * 税率可以在以下层级单独设置：
    * 产品
    * 捆绑包
    * 合同行项目
    * 发票行项目
  * 税率可以通过[**产品类别**](https://app.gorelo.io/Admin/admin-settings#billing#productcategories)和子类别设置——然后产品/捆绑包将继承这些税率
</Tip>

## Gorelo 如何与 Xero 同步

下表说明了如何在 Gorelo 中使用发票以确保其与 Xero 同步，反之亦然。

| 操作     | 执行位置          |
| ------ | ------------- |
| 创建发票   | Gorelo        |
| 批准草稿发票 | Gorelo 或 Xero |
| 发送发票   | Gorelo        |
| 记录付款   | Xero          |