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# Dar aos contatos acesso ao Portal do Cliente

> Permita que os contatos dos clientes façam login no Portal do Cliente do Gorelo e controle o que cada pessoa vê com tags de contato e compartilhamento de projetos, formulários e documentos.

Qualquer [contato](https://help.gorelo.io/pt-BR/contacts-overview.md) no Gorelo pode fazer login no [Portal do Cliente](https://help.gorelo.io/pt-BR/client-portal.md) com o endereço de e-mail do seu registro de contato. Não há conta de portal ou licença separada para configurar. O que cada contato vê depende das tags de contato que você aplica e dos itens que você compartilha com ele.

## Antes de começar

O Gorelo não envia e-mail de boas-vindas ou de convite quando você cria um contato. Para trazer um contato para o portal, você precisa:

**1. Criar o contato**

Certifique-se de que a pessoa existe como contato com um **Primary Email** e o **Cliente** correto. Consulte [Atribuir um contato a um cliente](https://help.gorelo.io/pt-BR/assign-contact-to-client.md#associate-tickets-with-contacts) para adicionar um manualmente.

Para adicionar muitos contatos de uma vez, [importe um arquivo CSV](https://help.gorelo.io/pt-BR/contacts-overview.md#import-contacts), [sincronize usuários licenciados do Microsoft 365 por meio do CIPP](https://help.gorelo.io/pt-BR/contacts-overview.md#microsoft-365-sync-via-cipp) ou use a [API do Gorelo](https://help.gorelo.io/pt-BR/api-overview.md).

**2. Compartilhar a URL do seu portal**

Encontre o endereço do seu portal em **Configurações** > **Portal**. Envie você mesmo essa URL aos seus clientes, por exemplo, em um e-mail de onboarding, em uma resposta de ticket ou na sua assinatura de e-mail.

**3. O contato faz login**

Na página de login, o contato seleciona o single sign-on (SSO) do **Microsoft 365** ou insere seu endereço de e-mail para receber um magic link. O e-mail usado deve corresponder ao **Primary Email** do seu registro de contato.

> [!NOTE]
>
> O portal reconhece os contatos apenas pelo endereço de e-mail. Se alguém fizer login com um endereço que não está em um registro de contato, o magic link não chega e o portal não mostra nenhum dado.

## O que os contatos veem por padrão

Um novo contato sem tags de portal pode:

* Enviar novos tickets.
* Visualizar tickets em que é o solicitante ou em que foi adicionado como contato em Cc, terceiro ou de aprovação.
* Visualizar o relatório de resumo de tickets para esses mesmos tickets.
* Baixar suas ferramentas de suporte remoto do Quick Connect.
* Abrir documentos e preencher formulários que você publicou no portal para o cliente dele ou para todos os clientes.

Esse nível padrão atende à maioria dos usuários finais que só precisam abrir e acompanhar seus próprios tickets.

## Escolha o acesso certo para cada contato

Use a tabela abaixo para decidir o que conceder. As tags se aplicam por contato, então você pode dar visibilidade total a um gerente enquanto os demais funcionários mantêm a visualização padrão.

| Para permitir que um contato veja | Faça isto | Escopo |
| - | - | - |
| Todos os tickets do cliente dele | Adicione a tag `Portal - All Tickets` | Por contato |
| Resumo de ativos e informações de garantia | Adicione a tag `Portal - All Assets` | Por contato |
| Faturas do cliente dele | Adicione a tag `Portal - All Invoices` | Por contato |
| Horas de bloco ou limitadas restantes | Ative **Show in Client Portal** no contrato | Por contrato |
| Um projeto e suas tarefas | Adicione o contato ao campo **Shared with** do projeto | Por projeto |
| Um formulário | Ative **Allow in portal** no formulário | Por cliente ou todos os clientes |
| Um documento | Ative **Publish to Portal** no documento | Por cliente ou todos os clientes |

### Adicionar uma tag de portal a um contato

1. Abra a [lista de Contatos](https://app.gorelo.io/crm/contact-list) e selecione o contato.
2. Em **Contact Tags**, selecione uma ou mais tags de portal.
3. Salve o contato.

![Menu Contact Tags mostrando as tags Portal - All Assets, Portal - All Invoices e Portal - All Tickets](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-contact-tags.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=2b8b5131ea7c0459b80fc961ee9603c1)

As tags concedem o seguinte acesso:

* **`Portal - All Tickets`:** o contato vê todos os tickets que pertencem ao cliente dele. O relatório de resumo de tickets também abrange todos os tickets do cliente.
* **`Portal - All Assets`:** o contato vê o relatório de resumo de ativos do cliente dele, incluindo a saúde dos dispositivos e informações de garantia.
* **`Portal - All Invoices`:** o contato vê as faturas aprovadas e pagas do cliente dos últimos três meses. Sem essa tag, a seção de faturas permanece oculta, mesmo para contatos de faturamento.

### Mostrar horas restantes nas faturas

Para clientes com um [contrato de horas limitadas ou de bloco](https://help.gorelo.io/pt-BR/set-a-labor-rate.md), você pode mostrar as horas restantes na lista de faturas do portal.

1. Abra o contrato.
2. Na seção **Labor**, ative **Show in Client Portal**.
3. Salve o contrato.

![Seção de mão de obra do contrato com a opção Show in Client Portal ao lado do tipo de contrato Limited Hours](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-contract-remaining-hours.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=01e83d5613718c1c78ac72b34d50359c)

Os contatos com a tag `Portal - All Invoices` passam a ver as horas restantes na lista de faturas.

### Compartilhar um projeto

Você compartilha [projetos](https://help.gorelo.io/pt-BR/projects.md) um de cada vez. Adicione um contato a cada projeto que ele precisa acompanhar.

1. Abra o projeto.
2. Nos detalhes do projeto, à direita, selecione o contato em **Shared with**.
3. Salve o projeto.

![Painel de detalhes do projeto com o campo Shared with destacado](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-project-shared-with.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=82fcd6d640341cf7f4e09e672480ea47)

Agora o contato pode acompanhar o progresso e as tarefas do projeto no portal.

### Publicar um formulário

1. Abra [**Formulários**](https://app.gorelo.io/form/form-list) e selecione o formulário.
2. Selecione a aba **Configurações**.
3. Opcionalmente, selecione um **Cliente** para limitar o formulário aos contatos desse cliente.
4. Selecione **Allow In Portal** e clique em **Salvar alterações**.

![Aba de configurações do formulário com o campo Client e a opção Allow In Portal destacados](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-form-allow-in-portal.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=5c4d6c2666c8aa3648b7cc5508a4f4be)

Se você deixar **Cliente** vazio, todos os contatos no portal verão o formulário. Para mais detalhes, consulte [Publicar um formulário](https://help.gorelo.io/pt-BR/publish-form.md).

### Publicar um documento

1. Abra o [documento](https://help.gorelo.io/pt-BR/documents-overview.md).
2. Clique no menu de três pontos.
3. Ative **Publish to Portal**.

![Menu de três pontos do documento com a opção Publish to Portal destacada](https://mintcdn.com/gorelo/Axn6NZsabvGJGJTP/images/client-portal/portal-doc-publish.png?fit=max\&auto=format\&n=Axn6NZsabvGJGJTP\&q=85\&s=1699f1788e93a8c4debde6282090af9a)

Um documento arquivado em um cliente específico fica visível apenas para os contatos desse cliente. Um documento na sua própria organização fica visível para todos os contatos no portal.

> [!TIP]
>
> Para compartilhar um único documento com alguém que não é um contato, ative **Public Link**. Qualquer pessoa com o link pode abri-lo sem fazer login.

## Exemplos de configurações de acesso

<table>
  <colgroup>
    <col width="25%" />

    <col width="35%" />

    <col width="40%" />
  </colgroup>

  <thead>
    <tr>
      <th>Função</th>
      <th>Tags de portal</th>
      <th>Configuração adicional</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Funcionário que apenas abre tickets</td>
      <td>Nenhuma</td>
      <td>Nenhuma. Ele pode enviar tickets e acompanhar os tickets dos quais participa.</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Gerente de escritório que supervisiona todas as solicitações de TI</td>
      <td><ul><li>`Portal - All Tickets`</li><li>`Portal - All Assets` (opcional)</li></ul></td>
      <td>Adicione `Portal - All Assets` se ele também acompanhar dispositivos e garantias.</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Contato financeiro</td>
      <td><ul><li>`Portal - All Invoices`</li></ul></td>
      <td>Para contratos de horas de bloco ou limitadas, ative **Show in Client Portal** no contrato.</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Líder de TI interno ou cogerenciado</td>
      <td><ul><li>`Portal - All Tickets`</li><li>`Portal - All Assets`</li><li>`Portal - All Invoices`</li></ul></td>
      <td>Compartilhe os projetos relevantes. Se ele precisar trabalhar dentro do próprio Gorelo, precisará de uma licença cogerenciada em vez de acesso ao portal.</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

## Solução de problemas

> **Meu cliente nunca recebeu um e-mail de boas-vindas**
>
> O Gorelo não envia e-mails de boas-vindas ou de convite. Envie você mesmo a URL do seu portal ao contato. Ele faz login com SSO ou solicita um magic link na página de login.

> **O e-mail com o magic link não chega**
>
> Verifique se o endereço de e-mail digitado pela pessoa corresponde exatamente ao **Primary Email** do seu registro de contato. Se não existir nenhum contato para esse endereço, o Gorelo não envia o link. Peça também que ela verifique a pasta de spam ou de quarentena.

> **O contato faz login, mas não vê nada**
>
> Isso geralmente significa que o endereço usado no login não pertence a um contato. É comum com o SSO do Microsoft 365 quando o endereço de login da pessoa é diferente do e-mail no registro de contato. Adicione o endereço ao contato, ou crie o contato, e peça que ela faça login novamente.

> **O contato não consegue ver um ticket, fatura ou relatório que eu esperava**
>
> Confirme se o contato pertence ao cliente correto e tem a tag de portal correspondente. Por exemplo, um contato sem `Portal - All Tickets` vê apenas os tickets dos quais participa. Sem `Portal - All Invoices`, a seção de faturas não aparece.

> **Os horários dos tickets aparecem no fuso horário errado**
>
> O portal exibe os horários no fuso horário do navegador ou do sistema operacional do contato, e não no fuso horário do registro de contato. Peça ao contato que verifique as configurações de fuso horário do dispositivo.

## Páginas relacionadas

> **[Portal do Cliente](https://help.gorelo.io/pt-BR/client-portal.md)**
>
> Saiba o que o portal oferece e como aplicar sua marca a ele.

> **[Como os contatos funcionam](https://help.gorelo.io/pt-BR/contacts-overview.md)**
>
> Crie, importe e sincronize contatos.


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