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# 專案運作方式

> Projects 模組協助你以任務、時程與協作管理多步驟的客戶工作。

<Badge>Technical Preview</Badge>

Gorelo 的 **Projects** 模組協助你追蹤多步驟的合作與比工單規模更大的計畫。你可以為每個專案指派負責人、新增任務、簡化工單流程，並透過專案模組與客戶協作。

## 何時使用專案

專案模組適合需要下列條件的工作：

* 時間追蹤
* 透過 **Client Portal** 進行協作
* 多步驟流程與里程碑
* 對客戶保有可視度，同時保留內部軌跡

雖然[工單](/tickets)適合處理個別的支援任務，但下表列出更適合以專案管理的情境：

| 專案類型        | 如何在 Gorelo 中使用專案                                            | 主要運用...                                                                                                                 |
| ----------- | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **標準化客戶導入** | 為每位新簽約的客戶建立一組一致的任務。確保每次合作都精確地遵循所有必要步驟（設定組織詳細資料、設定硬體與導入使用者）。 | <ul><li>Project templates</li><li>Checklist templates</li><li>Customizable sections</li><li>Template comments</li></ul> |
| **服務與代管遷移** | 依客戶環境定義特定的任務組（例如 WordPress 遷移），追蹤每個階段直到遷移 100% 完成。          | <ul><li>Task dependencies</li><li>Timeline</li><li>Timer</li></ul>                                                      |
| **採購與物流管理** | 在較大部署專案的脈絡下，追蹤實體資產的採購與交付。                                   | <ul><li>Shipment tracking</li><li>Public conversation threads</li></ul>                                                 |
| **大規模計畫**   | 管理超出標準支援工單範圍的工作。                                            | <ul><li>Board（看板）版面</li><li>Client Portal 分享</li><li>優先順序與到期日</li><li>私人留言</li></ul>                                    |

專案模組使用下列主要功能簡化複雜工作的追蹤：

## 版面配置

在三種不同的版面配置間切換：

* **Timeline**：專案的追蹤歷程，你可以透過張貼留言手動補齊。留言可以是公開的（有專案存取權的所有人皆可看到）、私人的（僅團隊可見），並且／或者可以完全或部分加密。
* **Table**：專案所有任務的清單。
* **Board**：專案所有任務的看板檢視。

### 群組任務

使用每種檢視上方的 **Group by** 選項篩選檢視。可依下列方式群組任務：

* **Sections：** 建立與刪除區段，對工作進行分類。
* **Statuses：** Gorelo 為任務提供四種狀態，包含 *Not started*、*Working on It*、*On hold* 與 *Done*。

## 任務

你可以手動新增任務並定義：

* 任務標題
* 受指派人
* 到期日
* 資產與／或 uptime
* 優先順序（從緊急到低）

每個任務都有自己的公開與私人時間軸，你可以在其中新增專屬於該任務的留言。任務之間也可以相互關聯：你可以將任務標記為被另一個任務阻擋，或阻擋另一個任務。任務中也可以進行與外部供應商的 third-party conversations。

### 追蹤任務時間

每個任務都內建一個計時器，開始處理任務時可以點擊啟動。當你停止計時器並點擊 **Add time** 時，會出現對話框，可選擇性上傳檔案並新增細節。完成並送出後，花在該任務的時間會顯示在每個任務的 **Time** 分頁。

或者，你也可以在每個任務的 **Time** 區段手動新增時間。

### 產品

在任務中新增產品與套組，並使用預設區段或依需求編輯。將它們設定為**可計費**或**不可計費**。若為不可計費，可選擇對客戶隱藏該產品。

### 檢查清單

你可以為每個任務手動設定檢查清單或使用範本。Gorelo 提供預設範本，你也可以建立自訂範本。建立新檢查清單時，點擊**磁碟圖示**將其儲存為範本，之後即可在類似任務上重複使用。

### 出貨追蹤

對於硬體出貨，你可以在每個任務中新增追蹤編號與貨運業者，並在包裹送達時收到通知。

### 核准

有些任務需要經過你指定的[核准者](/approve-and-invoice)進行核准。直接從任務中新增核准者以要求核准，並附上詳細說明動作的自訂訊息。

### 將任務加入行事曆

你可以將每個任務加入 Gorelo 行事曆與 [M65 Outlook 行事曆](/outlook-calendar)。將任務加入行事曆後，Gorelo 也會將它顯示在 **To Do** 清單中。請參閱下列指南，了解如何在 Gorelo 中管理任務與行事曆：

<Columns cols={2}>
  <Column>
    <Card title="建立專案" icon="tasks" href="/create-a-project">
      設定專案並建立你的第一個任務。
    </Card>
  </Column>

  <Column>
    <Card title="Outlook Calendar 整合" icon="calendar-days" href="/outlook-calendar">
      在 Gorelo 與 Outlook 之間設定雙向行事曆同步。
    </Card>
  </Column>
</Columns>

## 常見問答

<Accordion title="我在完成任務後新增時間時輸入錯誤，可以編輯該時間記錄嗎？">
  可以，你可以編輯所花時間與細節。從任務中，前往 **Time** 分頁，點擊該時段的**三點**選單，並選擇 **Edit**。
</Accordion>