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# QuickBooks Online 整合

> 將 Gorelo 與 QuickBooks Online 會計軟體整合，雙向同步客戶、發票、稅率、付款、產品與總帳科目資料，並提供逐步 OAuth 授權設定、帳戶驗證、欄位對應、發票匯出、同步錯誤排解與常見問題指南，簡化 MSP 會計流程、對帳作業、稅務申報與收入管理。

Gorelo 與 QuickBooks Online 整合，可讓你同步客戶、發票、稅率、付款等！

<Steps>
  <Step title="前往 Settings > Integrations。" />

  <Step title="點擊 ⚙️ 齒輪圖示以設定 QuickBooks。" />

  <Step title="點擊 Connect to QuickBooks 按鈕。">
    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/gorelo/qTZ5d9j_QXZjqXH8/images/image-148.png?fit=max&auto=format&n=qTZ5d9j_QXZjqXH8&q=85&s=bad6792eb70acdf5a7ba1c771a270aa3" alt="Image 148" width="1375" height="661" data-path="images/image-148.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="使用你的 QuickBooks 帳戶登入並允許存取。">
    然後會被重新導向回 Gorelo 並顯示成功訊息。

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/gorelo/qTZ5d9j_QXZjqXH8/images/image-149.png?fit=max&auto=format&n=qTZ5d9j_QXZjqXH8&q=85&s=cdfc25ed6fb4249d98bac77e3d03fe13" alt="Image 149" width="369" height="440" data-path="images/image-149.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="從清單選擇預設的 Chart of Account（COA）代碼。">
    這會用於從 Gorelo 同步到 QuickBooks 但其產品／套組／類別**未**自動套用 COA 代碼的任何項目。

    <Info>
      Gorelo 建議建立新的 COA 代碼，例如「**4444 Uncoded from Gorelo**」，讓未經合法 COA 代碼同步的項目能顯而易見。如果該代碼剛建立，在「*Integration with QuickBooks is successful*」畫面按 F5 重新整理以讓它出現，或重新開始整合。
    </Info>
  </Step>

  <Step title="從清單選擇預設的 Tax Code。" />

  <Step title="點擊 Complete QuickBooks Integration 按鈕。" />
</Steps>

<Tip>
  **小提示！**

  * *Gorelo 中與 QBO 聯絡人名稱完全相同的客戶會自動對應*
  * Chart of Account（COA）代碼可在下列層級個別設定：
    * Products
    * Bundles
  * COA 代碼可透過 [**Product Categories**](https://app.gorelo.io/Admin/admin-settings#billing#productcategories) 與子類別設定 — 產品／套組會繼承這些 COA 代碼。
</Tip>

## 選用設定

<Tabs>
  <Tab title="設定預設稅率">
    <Steps>
      <Step title="前往 Settings > Billing > Invoice Settings。" />

      <Step title="點擊右上角的 Sync 按鈕重新同步。" />

      <Step title="設定你的預設稅率。">
        點擊所選稅率最右側的 **Mark as default** 按鈕。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

<Tip>
  **小提示！**

  * 稅率可在下列層級個別設定：
    * Products
    * Bundles
    * Contract line items
    * Invoice line items
  * 稅率可透過 [**Product Categories**](https://app.gorelo.io/Admin/admin-settings#billing#productcategories) 與子類別設定 — 產品／套組會繼承這些稅率
</Tip>

## Gorelo 如何與 QuickBooks Online 同步

下表說明如何在 Gorelo 中使用發票以確保它們同步到 QuickBooks Online，反之亦然。

| 動作     | 從何處執行                      |
| :----- | :------------------------- |
| 建立發票   | Gorelo                     |
| 核准草稿發票 | Gorelo 或 QuickBooks Online |
| 寄送發票   | Gorelo                     |
| 登錄付款   | QuickBooks Online          |