Os contratos são usados para faturar mão de obra e produtos de forma recorrente. Um contrato é composto por três seções que requerem configuração: Faturamento, Mão de obra e Produtos.
Seções do contrato
- Faturamento
- Mão de obra
- Produtos
É aqui que você define tudo relacionado à fatura.
| Seção | Uso |
|---|---|
| Data de início | A cobertura do contrato começará nessa data |
| Período de repetição | A cobertura do contrato e a criação de faturas se repetem com base nesta frequência (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual) |
| Data de término | A cobertura do contrato terminará nesta data e não criará mais faturas (opcional) |
| Criação da fatura (dias antes) | A fatura será criada na Data de início e a cada mês com base no período de repetição (quando definido como 0). |
| Vencimento da fatura (dias depois) | A fatura vencerá no dia em que for gerada, quando definido como 0. |
| Modelo de fatura | O PDF da fatura será criado com base nessa seleção. Acesse Configurações —> Faturamento —> Modelo de fatura para criar e personalizar |
| Modelo de e-mail da fatura | O e-mail da fatura enviado aos contatos selecionados será baseado nessa seleção. Acesse Configurações —> E-mail —> Configurações e edite seu endereço de e-mail de fatura. Em seguida, crie e personalize via a aba Gerenciamento de modelos de e-mail. |
| Tema de marca do Xero (apenas Xero) | Especifique o tema de marca usado no Xero — isso permite pagamentos automáticos por meio de provedores terceirizados, por exemplo, Payrix, Pinch |
| Referência | O nome da fatura — campos de template podem ser usados aqui, como billingmonth, contractgroupname e locationname. |
| Aprovar e enviar automaticamente | O contrato cria uma fatura em rascunho quando isso está desativado (padrão). Ative e selecione contatos para que o contrato crie automaticamente a fatura, envie ao contato e sincronize com o Xero/QBO. |
Exemplos de criação de fatura
- Exemplo 1: Data de início 1º de janeiro de 2025, Período de repetição Mensal e Criação da fatura 0 dias antes — o segundo período de cobertura começaria em 1º de fevereiro de 2025 e a fatura seria gerada em 1º de fevereiro de 2025
- Exemplo 2: Data de início 1º de janeiro de 2025, Período de repetição Mensal e Criação da fatura 7 dias antes — o segundo período de cobertura começaria em 1º de fevereiro de 2025 e a fatura seria gerada em 25 de janeiro de 2025
Exemplos de vencimento da fatura
- Exemplo 1: Data de início 1º de janeiro de 2025, Período de repetição Mensal, Criação da fatura 0 dias antes e Vencimento 0 dias depois — o segundo período de cobertura começaria em 1º de fevereiro de 2025, a fatura seria gerada em 1º de fevereiro de 2025 e venceria em 1º de fevereiro de 2025
- Exemplo 2: Data de início 1º de janeiro de 2025, Período de repetição Mensal, Criação da fatura 0 dias antes e Vencimento 7 dias depois — o segundo período de cobertura começaria em 1º de fevereiro de 2025, a fatura seria gerada em 1º de fevereiro de 2025 e venceria em 8 de fevereiro de 2025
- Exemplo 3: Data de início 1º de janeiro de 2025, Período de repetição Mensal, Criação da fatura 7 dias antes e Vencimento 7 dias depois — o segundo período de cobertura começaria em 1º de fevereiro de 2025, a fatura seria gerada em 25 de janeiro de 2025 e venceria em 1º de fevereiro de 2025
Exemplos de casos de uso
A tabela a seguir contém itens cobráveis que melhor se encaixam na configuração:| Configuração do contrato | Itens |
|---|---|
| Você aloca um saldo de tempo uma vez e deduz as horas |
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| Você cobra um valor fixo todo mês, independentemente das horas gastas |
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| Você cobra estritamente com base em horas, sem nenhum produto |
|
Como posso cobrar um valor fixo independentemente das horas?
Como posso cobrar um valor fixo independentemente das horas?
Para cobrar um valor fixo sem rastrear horas, considere configurar um produto recorrente.