يتكامل Gorelo مع Xero، مما يتيح لك مزامنة العملاء والفواتير ومعدلات الضرائب والمدفوعات والمزيد!
بعد ربط Xero بـ Gorelo، أنشئ الفاتورة من Gorelo للمزامنة تلقائيًا مع Xero. لن تتم إضافة أي فاتورة تُنشأ من Xero إلى Gorelo.
انتقل إلى Settings > Integrations.
انقر على أيقونة الترس ⚙️ لتهيئة Xero.
انقر على زر Connect to Xero.
سجّل الدخول باستخدام حساب Xero الخاص بك.
حدّد المؤسسة المناسبة (إذا كان هناك أكثر من واحدة) وانقر على Allow Access. ستتم إعادة توجيهك بعد ذلك إلى Gorelo مع رسالة نجاح. حدّد رمز Chart of Account (COA) افتراضيًا من القائمة.
- سيُستخدم هذا الرمز لأي عنصر تتم مزامنته من Gorelo إلى Xero بدون رمز COA مُطبَّق تلقائيًا على المنتج/الحزمة/الفئة.
- يوصى بإنشاء رمز COA جديد مثل ‘4444 Uncoded from Gorelo’ لتوضيح متى تمت المزامنة بدون رمز COA مشروع. إذا تم إنشاء هذا الرمز للتو، فقم بالتحديث بـ F5 أثناء وجودك على شاشة ‘Integration with Xero is successful’ حتى يظهر، أو ابدأ التكامل مرة أخرى.
انقر على زر Complete Xero Integration.
عُد إلى Settings > Integrations.
انقر على أيقونة الترس ⚙️ لتهيئة Xero.
انقر على زر View Clients.
عيّن أي عملاء متبقين في Gorelo إلى جهات الاتصال في Xero.
نصائح!
- سيتم تعيين العملاء في Gorelo الذين لديهم أسماء متطابقة مع جهات الاتصال في Xero تلقائيًا.
- يمكن تعيين رموز Chart of Account (COA) بشكل فردي على المستويات التالية:
- يمكن تعيين رموز Chart of Account (COA) عبر Product Categories والفئات الفرعية — ستقوم المنتجات/الحزم بعد ذلك بتوريث رموز COA هذه.
تعيين معدل الضريبة الافتراضي
انتقل إلى Settings > Billing > Invoice Settings
انقر على زر Sync في الزاوية العلوية اليمنى لإعادة المزامنة.
عيّن معدل الضريبة الافتراضي.
انقر على زر Mark as default في أقصى يمين معدل الضريبة الذي اخترته.
نصائح!
- يمكن تعيين معدلات الضرائب بشكل فردي على المستويات التالية:
- المنتجات
- الحزم
- بنود العقد
- بنود الفاتورة
- يمكن تعيين معدلات الضرائب عبر Product Categories والفئات الفرعية — ستقوم المنتجات/الحزم بعد ذلك بتوريث معدلات الضرائب هذه
