Les quantités dynamiques servent à automatiser votre facturation en augmentant ou diminuant les quantités de produits ou d’ensembles et en suggérant des éléments qui n’ont pas encore été facturés. Les étiquettes d’actifs, les étiquettes de contact (M365) et les abonnements Pax8 sont actuellement pris en charge.
Configurer des règles
Cliquez sur l'onglet Règles.
Vous verrez les éléments dynamiques que Gorelo a détectés à partir de chaque source.Exemple : source Étiquette d’actif et élément dynamique Poste de travail Windows.
Allez à la colonne Action automatique.
Sélectionnez ce que vous voulez qu’il se passe lorsque cet élément dynamique est détecté (et pas actuellement associé à un contrat).
- Non associé : cet élément apparaîtra dans l’onglet En attente et directement sur chaque contrat, prêt à ce que vous associiez un produit ou ensemble.
- Suggérer : choisissez un produit ou ensemble à suggérer. Cet élément apparaîtra dans l’onglet En attente et directement sur chaque contrat, prêt à ce que vous cliquiez sur « Ajouter », puisque le produit ou ensemble a été suggéré.
- Ignorer : cet élément n’apparaîtra pas dans l’onglet En attente ni directement sur chaque contrat.
Voir ce qui est en attente
Vous devriez consulter cet onglet En attente régulièrement pour vous assurer que vous facturez tout. Tout ce qui apparaît ici devrait être ajouté à un contrat, ignoré individuellement ou ignoré via l’onglet Règles.- Ajouter vous mènera au contrat du client (ou à la liste des contrats) pour que vous puissiez l’ajouter à partir de là.
- Ignorer masquera uniquement cet élément dynamique spécifique pour ce client particulier (et il apparaîtra dans l’onglet Ignorés).
