Els contractes s’utilitzen per facturar mà d’obra i productes de manera recurrent. Hi ha tres seccions que componen un contracte i requereixen configuració: Facturació, Mà d’obra i Productes.
Seccions del contracte
- Facturació
- Mà d'obra
- Productes
Aquí és on definiu tot el que està relacionat amb la facturació.
| Secció | Ús |
|---|---|
| Data d’inici | La cobertura del contracte començarà en aquesta data. |
| Període de repetició | La cobertura del contracte i la creació de factures es repetiran segons aquesta freqüència (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual). |
| Data de finalització | La cobertura del contracte finalitzarà en aquesta data i ja no es crearan més factures (opcional). |
| Creació de factura (dies abans) | La factura es crearà a la data d’inici i cada mes després segons el període de repetició (quan s’estableix a 0). |
| Venciment de la factura (dies després) | La factura vencerà el dia en què es generi la factura quan s’estableix a 0. |
| Plantilla de factura | El PDF de la factura es crearà en funció d’aquesta selecció. Aneu a Configuració —> Facturació —> Plantilla de factura per crear i personalitzar. |
| Plantilla de correu de factura | El correu de factura enviat als contactes seleccionats es basarà en aquesta selecció. Aneu a Configuració —> Correu —> Configuració i editeu la vostra adreça de correu de factures. Després podeu crear i personalitzar mitjançant la pestanya Gestió de plantilles de correu. |
| Tema de marca de Xero (només per a Xero) | Especifiqueu el tema de marca utilitzat a Xero: permet pagaments automàtics mitjançant proveïdors de tercers, p. ex., Payrix, Pinch. |
| Referència | El nom de la factura: aquí es poden utilitzar camps de plantilla com billingmonth, contractgroupname i locationname. |
| Aprova i envia automàticament | El contracte crearà una factura en esborrany quan això estigui desactivat (per defecte). Activeu-ho i seleccioneu contactes perquè el contracte creï automàticament la factura, l’enviï al contacte i la sincronitzi amb Xero/QBO. |
Exemples de creació de factures
- Exemple 1: Data d’inici de l’1 de gener de 2025 amb un període de repetició Mensual i Creació de factura 0 dies abans: el segon període de cobertura començaria l’1 de febrer de 2025 i la factura es generaria l’1 de febrer de 2025.
- Exemple 2: Data d’inici de l’1 de gener de 2025 amb un període de repetició Mensual i Creació de factura 7 dies abans: el segon període de cobertura començaria l’1 de febrer de 2025 i la factura es generaria el 25 de gener de 2025.
Exemples de venciment de factura
- Exemple 1: Data d’inici de l’1 de gener de 2025 amb un període de repetició Mensual, Creació de factura 0 dies abans i Venciment de factura 0 dies després: el segon període de cobertura començaria l’1 de febrer de 2025, la factura es generaria l’1 de febrer de 2025 i venceria l’1 de febrer de 2025.
- Exemple 2: Data d’inici de l’1 de gener de 2025 amb un període de repetició Mensual, Creació de factura 0 dies abans i Venciment de factura 7 dies després: el segon període de cobertura començaria l’1 de febrer de 2025, la factura es generaria l’1 de febrer de 2025 i venceria el 8 de febrer de 2025.
- Exemple 3: Data d’inici de l’1 de gener de 2025 amb un període de repetició Mensual, Creació de factura 7 dies abans i Venciment de factura 7 dies després: el segon període de cobertura començaria l’1 de febrer de 2025, la factura es generaria el 25 de gener de 2025 i venceria l’1 de febrer de 2025.
Exemples de casos d’ús
La taula següent conté els elements facturables que millor s’adapten a la configuració:| Configuració del contracte | Elements |
|---|---|
| Assigneu un saldo de temps una sola vegada i en deduïu les hores |
|
| Factureu una quantitat fixa cada mes independentment de les hores |
|
| Factureu estrictament segons les hores, sense cap producte |
|
Com puc facturar una quantitat fixa independentment de les hores?
Com puc facturar una quantitat fixa independentment de les hores?
Per facturar una quantitat fixa sense fer el seguiment d’hores, considereu configurar un producte recurrent.