Gorelo s’integra amb Xero, la qual cosa us permet sincronitzar clients, factures, tipus impositius, pagaments i més!
Després d’enllaçar Xero amb Gorelo, creeu la factura des de Gorelo per sincronitzar-la automàticament amb Xero. Qualsevol factura creada des de Xero no s’afegirà a Gorelo.
Aneu a Configuració > Integracions.
Feu clic a la icona ⚙️ d'engranatge per configurar Xero.
Feu clic al botó Connect to Xero.
Inicieu sessió amb el vostre compte de Xero.
Seleccioneu l’organització adequada (si n’hi ha diverses) i feu clic a Allow Access. Després sereu redirigits de tornada a Gorelo amb un missatge d’èxit. Seleccioneu un codi Chart of Account (COA) per defecte de la llista.
- Aquest s’utilitzarà per a qualsevol element sincronitzat des de Gorelo a Xero que no tingui un codi COA aplicat automàticament al producte/paquet/categoria.
- Es recomana crear un nou codi COA com ‘4444 No codificat de Gorelo’ per fer evident quan alguna cosa s’ha sincronitzat sense un codi COA legítim. Si aquest codi s’acaba de crear, premeu F5 per refrescar mentre esteu a la pantalla ‘La integració amb Xero és exitosa’ perquè aparegui, o comenceu la integració de nou.
Feu clic al botó Complete Xero Integration.
Aneu a Configuració > Integracions.
Feu clic a la icona ⚙️ d'engranatge per configurar Xero.
Feu clic al botó View Clients.
Mapeu els clients restants a Gorelo amb els contactes a Xero.
Consells!
- Els clients a Gorelo amb noms idèntics als contactes a Xero es mapejaran automàticament.
- Els codis Chart of Account (COA) es poden establir individualment als nivells següents:
- Els codis Chart of Account (COA) es poden establir via Categories de productes i subcategories: els productes/paquets llavors heretaran aquests codis COA.
Establir el tipus impositiu per defecte
Aneu a Configuració > Facturació > Configuració de factura.
Feu clic al botó Sync a l'extrem superior dret per ressincronitzar.
Establiu el vostre tipus impositiu per defecte.
Feu clic al botó Marca com a per defecte a l’extrem dret del vostre tipus impositiu escollit.
Consells!
- Els tipus impositius es poden establir individualment als nivells següents:
- Productes
- Paquets
- Elements de línia del contracte
- Elements de línia de factura
- Els tipus impositius es poden establir via Categories de productes i subcategories: els productes/paquets llavors heretaran aquests tipus impositius.
