Saltar al contingut principal
Gorelo s’integra amb QuickBooks Online, la qual cosa us permet sincronitzar clients, factures, tipus impositius, pagaments i més!
1

Aneu a Settings > Integrations.

2

Feu clic a la icona ⚙️ d'engranatge per configurar QuickBooks.

3

Feu clic al botó Connect to QuickBooks.

Image 148
4

Inicieu sessió amb el vostre compte de QuickBooks i permeteu l'accés.

Llavors sereu redirigits de tornada a Gorelo amb un missatge d’èxit.
Image 149
5

Seleccioneu un codi Chart of Account (COA) per defecte de la llista.

Aquest s’utilitzarà per a qualsevol element sincronitzat des de Gorelo a QuickBooks que no tingui un codi COA aplicat automàticament al producte/paquet/categoria.
Gorelo recomana crear un nou codi COA com ‘4444 Uncoded from Gorelo’ per fer evident quan alguna cosa s’ha sincronitzat sense un codi COA legítim. Si aquest codi s’acaba de crear, premeu F5 per refrescar mentre esteu a la pantalla ‘Integration with QuickBooks is successful’ perquè aparegui, o comenceu la integració de nou.
6

Seleccioneu un codi d'impost per defecte de la llista.

7

Feu clic al botó Complete QuickBooks Integration.

Consells!
  • Els clients de Gorelo amb noms idèntics als contactes a QBO es mapejaran automàticament.
  • Els codis Chart of Account (COA) es poden establir individualment als nivells següents:
    • Productes
    • Paquets
  • Els codis Chart of Account (COA) es poden establir via Product Categories i subcategories: els productes/paquets llavors heretaran aquests codis COA.

​
Configuració opcional

1

Aneu a Settings > Billing > Invoice Settings.

2

Feu clic al botó Sync a l'extrem superior dret per ressincronitzar.

3

Establiu el vostre tipus impositiu per defecte.

Feu clic al botó Mark as default a l’extrem dret del vostre tipus impositiu escollit.
Consells!
  • Els tipus impositius es poden establir individualment als nivells següents:
    • Productes
    • Paquets
    • Elements de línia del contracte
    • Elements de línia de factura
  • Els tipus impositius es poden establir via Product Categories i subcategories: els productes/paquets llavors heretaran aquests tipus impositius.

​
Com Gorelo se sincronitza amb QuickBooks Online

La taula següent explica com utilitzar les factures a Gorelo per assegurar que se sincronitzen amb QuickBooks Online, i viceversa.

​
Detalls de la factura enviats a QuickBooks Online

Quan Gorelo sincronitza una factura amb QuickBooks Online, també envia:
  • Números i títols dels tiquets: Les línies basades en tiquets inclouen el número i el títol del tiquet a la descripció de la línia, de manera que els vostres clients poden relacionar cada càrrec amb la feina feta.
  • Adreces de correu electrònic de facturació: Gorelo sincronitza totes les adreces de correu electrònic de facturació definides al client i al contracte, no només la primera.