Saltar al contingut principal
Gorelo s’integra amb QuickBooks Online, la qual cosa us permet sincronitzar clients, factures, tipus impositius, pagaments i més!
Després d’enllaçar QuickBooks Online amb Gorelo, creeu la factura des de Gorelo per sincronitzar-la automàticament amb QuickBooks Online. Qualsevol factura creada des de QuickBooks Online no s’afegirà a Gorelo.
1

Aneu a Configuració > Integracions.

2

Feu clic a la icona ⚙️ d'engranatge per configurar QuickBooks.

3

Feu clic al botó Connect to QuickBooks.

Image 148
4

Inicieu sessió amb el vostre compte de QuickBooks i permeteu l'accés.

Llavors sereu redirigits de tornada a Gorelo amb un missatge d’èxit.
Image 149
5

Seleccioneu un codi Chart of Account (COA) per defecte de la llista.

Aquest s’utilitzarà per a qualsevol element sincronitzat des de Gorelo a QuickBooks que no tingui un codi COA aplicat automàticament al producte/paquet/categoria.
Gorelo recomana crear un nou codi COA com ‘4444 No codificat de Gorelo’ per fer evident quan alguna cosa s’ha sincronitzat sense un codi COA legítim. Si aquest codi s’acaba de crear, premeu F5 per refrescar mentre esteu a la pantalla ‘La integració amb QuickBooks és exitosa’ perquè aparegui, o comenceu la integració de nou.
6

Seleccioneu un codi d'impost per defecte de la llista.

7

Feu clic al botó Complete QuickBooks Integration.

Consells!
  • Els clients de Gorelo amb noms idèntics als contactes a QBO es mapejaran automàticament.
  • Els codis Chart of Account (COA) es poden establir individualment als nivells següents:
    • Productes
    • Paquets
  • Els codis Chart of Account (COA) es poden establir via Categories de productes i subcategories: els productes/paquets llavors heretaran aquests codis COA.

​
Configuració opcional

1

Aneu a Configuració > Facturació > Configuració de factura.

2

Feu clic al botó Sync a l'extrem superior dret per ressincronitzar.

3

Establiu el vostre tipus impositiu per defecte.

Feu clic al botó Marca com a per defecte a l’extrem dret del vostre tipus impositiu escollit.
Consells!
  • Els tipus impositius es poden establir individualment als nivells següents:
    • Productes
    • Paquets
    • Elements de línia del contracte
    • Elements de línia de factura
  • Els tipus impositius es poden establir via Categories de productes i subcategories: els productes/paquets llavors heretaran aquests tipus impositius.