Gorelo 与 QuickBooks Online 集成,让你能够同步客户、发票、税率、付款等!
将 QuickBooks Online 链接到 Gorelo 后,从 Gorelo 创建发票以自动与 QuickBooks Online 同步。任何从 QuickBooks Online 创建的发票都不会被添加到 Gorelo。
导航到 Settings > Integrations。
点击 ⚙️ 齿轮图标以配置 QuickBooks。
点击 Connect to QuickBooks 按钮。
使用你的 QuickBooks 账户登录并允许访问。
然后你将被重定向回 Gorelo 并显示成功消息。 从列表中选择默认会计科目表(COA)代码。
这将用于从 Gorelo 同步到 QuickBooks 但没有自动应用于产品/捆绑包/类别的 COA 代码的任何项目。Gorelo 建议创建一个新的 COA 代码,例如 “4444 Uncoded from Gorelo”,以便在某项内容在没有合法 COA 代码的情况下同步时显而易见。如果刚刚创建了此代码,请在 “Integration with QuickBooks is successful” 屏幕上按 F5 刷新以便它显示,或重新启动集成。
点击 Complete QuickBooks Integration 按钮。
提示!
- Gorelo 中名称与 QBO 中联系人相同的客户将自动映射
- 会计科目表(COA)代码可以在以下层级单独设置:
- 会计科目表(COA)代码可以通过产品类别和子类别设置——然后产品/捆绑包将继承这些 COA 代码。
可选设置
导航到 Settings > Billing > Invoice Settings。
设置你的默认税率。
点击你所选税率最右侧的 Mark as default 按钮。
提示!
- 税率可以在以下层级单独设置:
- 税率可以通过产品类别和子类别设置——然后产品/捆绑包将继承这些税率