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Les vues sont des tableaux qui filtrent vos données sur chaque liste (comme Billets, Actifs, Alertes). Vous pouvez personnaliser vos filtres de plusieurs manières, puis enregistrer le résultat comme une vue. Vous pouvez également partager des vues globalement avec votre équipe. Utilisez le focus client lorsque vous voulez filtrer en fonction d’un client précis. Le focus client fonctionne en combinaison avec votre vue sélectionnée. Par exemple :
  • Vous avez une vue qui affiche les billets « Miens et non assignés ».
  • L’application d’un focus client filtrera les données pour n’afficher que « Miens et non assignés » pour ce client précis.
Le focus client persiste également dans toutes les listes.

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Créer une vue à partir des alertes

Cet exemple utilise la liste des alertes.
  1. Allez à la liste des alertes.
  2. Cliquez sur « Créer une vue » au bas du panneau Vues.
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  3. Saisissez les champs pour filtrer la liste :
    • Nom : c’est le nom qui s’affiche dans le panneau Vues (les émojis fonctionnent), p. ex., 🏹 Huntress.
    • Mot-clé : cela filtrera par mot-clé dans le nom de l’alerte (texte blanc).
    • Clients : laissez vide pour tous les clients ou choisissez des clients précis.
    • Gravité : choisissez un ou plusieurs niveaux de gravité.
    • Type : choisissez un ou plusieurs types.
    • Avec billet : activez pour afficher les alertes qui ont été associées à un billet.
    • Ignorées : activez pour afficher les alertes ignorées.
      Image
  4. Cliquez sur Enregistrer et revenez au panneau Vues.
Astuces!
  • Le menu à 3 points à côté de chaque vue peut être utilisé pour :
    • Modifier : apporter des changements à la vue.
    • Définir par défaut : c’est la vue qui se chargera automatiquement pour vous.
    • Définir comme globale : cela partagera la vue avec tous dans votre organisation (seuls les administrateurs peuvent le faire).
    • Masquer : cela placera la vue dans la section repliable nommée « Vues masquées ».
    • Supprimer : cela supprimera la vue.
  • Certaines listes auront des bascules en haut à droite pour effectuer rapidement des changements, p. ex., afficher Avec billet/Ignorées sur la liste des alertes.

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Filtrer les alertes par client

La liste des alertes sert d’exemple ici.
  1. Allez à la liste des alertes.
  2. Cliquez sur le bouton Focus client en haut à droite du panneau Vues.
  3. Saisissez le nom du client. Votre liste sera maintenant filtrée par la vue ET le focus client.
Astuces!
  • Le focus client persiste dans toutes les listes dans Gorelo. Si vous définissez le focus client sur les alertes et que vous allez ensuite aux billets, il y sera toujours.

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Prochaines étapes

Billets

Gérez les demandes de vos clients et organisez votre travail.

Alertes

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