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Gorelo 與 QuickBooks Online 整合，可讓你同步客戶、發票、稅率、付款等！
1

前往 Settings > Integrations。

2

點擊 ⚙️ 齒輪圖示以設定 QuickBooks。

3

點擊 Connect to QuickBooks 按鈕。

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4

使用你的 QuickBooks 帳戶登入並允許存取。

然後會被重新導向回 Gorelo 並顯示成功訊息。
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5

從清單選擇預設的 Chart of Account（COA）代碼。

這會用於從 Gorelo 同步到 QuickBooks 但其產品／套組／類別未自動套用 COA 代碼的任何項目。
Gorelo 建議建立新的 COA 代碼，例如「4444 Uncoded from Gorelo」，讓未經合法 COA 代碼同步的項目能顯而易見。如果該代碼剛建立，在「Integration with QuickBooks is successful」畫面按 F5 重新整理以讓它出現，或重新開始整合。
6

從清單選擇預設的 Tax Code。

7

點擊 Complete QuickBooks Integration 按鈕。

小提示！
  • Gorelo 中與 QBO 聯絡人名稱完全相同的客戶會自動對應
  • Chart of Account（COA）代碼可在下列層級個別設定：
    • Products
    • Bundles
  • COA 代碼可透過 Product Categories 與子類別設定 — 產品／套組會繼承這些 COA 代碼。

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選用設定

1

前往 Settings > Billing > Invoice Settings。

2

點擊右上角的 Sync 按鈕重新同步。

3

設定你的預設稅率。

點擊所選稅率最右側的 Mark as default 按鈕。
小提示！
  • 稅率可在下列層級個別設定：
    • Products
    • Bundles
    • Contract line items
    • Invoice line items
  • 稅率可透過 Product Categories 與子類別設定 — 產品／套組會繼承這些稅率

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Gorelo 如何與 QuickBooks Online 同步

下表說明如何在 Gorelo 中使用發票以確保它們同步到 QuickBooks Online，反之亦然。

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傳送至 QuickBooks Online 的發票詳細資料

當 Gorelo 將發票同步到 QuickBooks Online 時，也會傳送：
  • 工單編號與標題： 以工單為基礎的明細項目會在明細描述中包含工單編號與標題，讓你的客戶可以將每筆費用與對應的工作配對。
  • 帳單電子郵件地址： Gorelo 會同步客戶與合約上設定的所有帳單電子郵件地址，而不僅是第一個。