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Gorelo s’intègre à QuickBooks Online, ce qui vous permet de synchroniser les clients, les factures, les taux d’imposition, les paiements et plus encore!
Après avoir lié QuickBooks Online à Gorelo, créez la facture depuis Gorelo pour la synchroniser automatiquement avec QuickBooks Online. Toute facture créée depuis QuickBooks Online ne sera pas ajoutée à Gorelo.
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Allez à Paramètres > Intégrations.

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Cliquez sur l'icône ⚙️engrenage pour configurer QuickBooks.

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Cliquez sur le bouton Connecter à QuickBooks.

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Connectez-vous avec votre compte QuickBooks et autorisez l'accès.

Vous serez ensuite redirigé vers Gorelo avec un message de succès.
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Sélectionnez un code de plan comptable (COA) par défaut dans la liste.

Il sera utilisé pour tout élément synchronisé de Gorelo vers QuickBooks qui n’a pas de code COA appliqué automatiquement au produit, à l’ensemble ou à la catégorie.
Gorelo recommande de créer un nouveau code COA tel que « 4444 Non codé depuis Gorelo » pour rendre évident lorsque quelque chose se synchronise sans code COA légitime. Si ce code vient d’être créé, alors appuyez sur F5 pour actualiser pendant que vous êtes sur l’écran « L’intégration avec QuickBooks est réussie » pour qu’il apparaisse, ou recommencez l’intégration.
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Sélectionnez un code de taxe par défaut dans la liste.

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Cliquez sur le bouton Compléter l'intégration QuickBooks.

Astuces!
  • Les clients dans Gorelo dont le nom est identique à des contacts dans QBO seront associés automatiquement.
  • Les codes de plan comptable (COA) peuvent être définis individuellement aux niveaux suivants :
    • Produits
    • Ensembles
  • Les codes de plan comptable (COA) peuvent être définis via les catégories de produits et les sous-catégories — les produits/ensembles hériteront alors de ces codes COA.

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Paramètres facultatifs

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Allez à Paramètres > Facturation > Paramètres de facture.

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Cliquez sur le bouton Synchroniser dans le coin supérieur droit pour resynchroniser.

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Définissez votre taux d'imposition par défaut.

En cliquant sur le bouton Marquer comme par défaut à l’extrême droite de votre taux d’imposition choisi.
Astuces!
  • Les taux d’imposition peuvent être définis individuellement aux niveaux suivants :
    • Produits
    • Ensembles
    • Postes de ligne de contrat
    • Postes de ligne de facture
  • Les taux d’imposition peuvent être définis via les catégories de produits et les sous-catégories — les produits/ensembles hériteront alors de ces taux d’imposition.