Gorelo s’intègre à Xero, ce qui vous permet de synchroniser les clients, les factures, les taux d’imposition, les paiements et plus encore!
Après avoir lié Xero à Gorelo, créez la facture depuis Gorelo pour la synchroniser automatiquement avec Xero. Toute facture créée depuis Xero ne sera pas ajoutée à Gorelo.
Allez à Paramètres > Intégrations.
Cliquez sur l'icône ⚙️engrenage pour configurer Xero.
Cliquez sur le bouton Connecter à Xero.
Connectez-vous avec votre compte Xero.
Sélectionnez l’organisation appropriée (s’il y en a plusieurs) et cliquez sur Allow Access. Vous serez ensuite redirigé vers Gorelo avec un message de succès. Sélectionnez un code de plan comptable (COA) par défaut dans la liste.
- Il sera utilisé pour tout élément synchronisé de Gorelo vers Xero qui n’a pas de code COA appliqué automatiquement au produit, à l’ensemble ou à la catégorie.
- Il est recommandé de créer un nouveau code COA tel que « 4444 Non codé depuis Gorelo » pour rendre évident lorsque quelque chose se synchronise sans code COA légitime. Si ce code vient d’être créé, alors appuyez sur F5 pour actualiser pendant que vous êtes sur l’écran « L’intégration avec Xero est réussie » pour qu’il apparaisse, ou recommencez l’intégration.
Cliquez sur le bouton Compléter l'intégration Xero.
Retournez à Paramètres > Intégrations.
Cliquez sur l'icône ⚙️engrenage pour configurer Xero.
Cliquez sur le bouton Voir les clients.
Associez les clients restants dans Gorelo aux contacts dans Xero.
Cliquez sur Mettre à jour.
Astuces!
- Les clients dans Gorelo dont le nom est identique à des contacts dans Xero seront associés automatiquement.
- Les codes de plan comptable (COA) peuvent être définis individuellement aux niveaux suivants :
- Les codes de plan comptable (COA) peuvent être définis via les catégories de produits et les sous-catégories — les produits/ensembles hériteront alors de ces codes COA.
Définir le taux d’imposition par défaut
Allez à Paramètres > Facturation > Paramètres de facture.
Cliquez sur le bouton Synchroniser dans le coin supérieur droit pour resynchroniser.
Définissez votre taux d'imposition par défaut.
Cliquez sur le bouton Marquer comme par défaut à l’extrême droite de votre taux d’imposition choisi.
Astuces!
- Les taux d’imposition peuvent être définis individuellement aux niveaux suivants :
- Produits
- Ensembles
- Postes de ligne de contrat
- Postes de ligne de facture
- Les taux d’imposition peuvent être définis via les catégories de produits et les sous-catégories — les produits/ensembles hériteront alors de ces taux d’imposition.
