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Gorelo s’intègre à Xero, ce qui vous permet de synchroniser les clients, les factures, les taux d’imposition, les paiements et plus encore!
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Allez à Paramètres > Intégrations.

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Cliquez sur l'icône ⚙️engrenage pour configurer Xero.

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Cliquez sur le bouton Connecter à Xero.

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Connectez-vous avec votre compte Xero.

Sélectionnez l’organisation appropriée (s’il y en a plusieurs) et cliquez sur Allow Access. Vous serez ensuite redirigé vers Gorelo avec un message de succès.
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Sélectionnez un code de plan comptable (COA) par défaut dans la liste.

  • Il sera utilisé pour tout élément synchronisé de Gorelo vers Xero qui n’a pas de code COA appliqué automatiquement au produit, à l’ensemble ou à la catégorie.
  • Il est recommandé de créer un nouveau code COA tel que « 4444 Non codé depuis Gorelo » pour rendre évident lorsque quelque chose se synchronise sans code COA légitime. Si ce code vient d’être créé, alors appuyez sur F5 pour actualiser pendant que vous êtes sur l’écran « L’intégration avec Xero est réussie » pour qu’il apparaisse, ou recommencez l’intégration.
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Cliquez sur le bouton Compléter l'intégration Xero.

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Retournez à Paramètres > Intégrations.

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Cliquez sur l'icône ⚙️engrenage pour configurer Xero.

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Cliquez sur le bouton Voir les clients.

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Associez les clients restants dans Gorelo aux contacts dans Xero.

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Cliquez sur Mettre à jour.

Astuces!
  • Les clients dans Gorelo dont le nom est identique à des contacts dans Xero seront associés automatiquement.
  • Les codes de plan comptable (COA) peuvent être définis individuellement aux niveaux suivants :
    • Produits
    • Ensembles
  • Les codes de plan comptable (COA) peuvent être définis via les catégories de produits et les sous-catégories — les produits/ensembles hériteront alors de ces codes COA.

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Définir le taux d’imposition par défaut

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Allez à Paramètres > Facturation > Paramètres de facture.

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Cliquez sur le bouton Synchroniser dans le coin supérieur droit pour resynchroniser.

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Définissez votre taux d'imposition par défaut.

Cliquez sur le bouton Marquer comme par défaut à l’extrême droite de votre taux d’imposition choisi.
Astuces!
  • Les taux d’imposition peuvent être définis individuellement aux niveaux suivants :
    • Produits
    • Ensembles
    • Postes de ligne de contrat
    • Postes de ligne de facture
  • Les taux d’imposition peuvent être définis via les catégories de produits et les sous-catégories — les produits/ensembles hériteront alors de ces taux d’imposition.

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Comment Gorelo se synchronise avec Xero

Le tableau suivant explique comment utiliser les factures dans Gorelo pour assurer leur synchronisation dans Xero, et vice versa.