استخدم الاعتمادات عندما تحتاج إلى أن يعتمد أحد جهات الاتصال شيئًا ما، مثل شراء جهاز كمبيوتر محمول جديد أو الوصول إلى موقع SharePoint معيّن.
لتعيين جهة اتصال فردية لدى عميل ما كمعتمد، عيّن لها Contact Tag يكون معلَّمًا كمعتمد.
إنشاء وسم Approver
- انتقل إلى Settings > Tags > Contact Tags.
- أنشئ Contact Tag (في الأسفل).
- Name: هذا هو اسم الوسم (على سبيل المثال، ‘✅Special’).
- Mark as Approver: هنا يمكنك تكوينه كوسم Approver، ضع علامة في هذا المربع.
- Description: هنا يمكنك وصف الوسم بمزيد من التفصيل. هذا الوصف داخلي ويظهر هنا فقط.
تعيين جهة اتصال كمعتمد
- انتقل إلى Contact list.
- انقر على جهة الاتصال التي ترغب في تعيينها كمعتمد.
- من القائمة المنسدلة Contact Tags، حدّد الوسم ‘✅Special’ الذي أنشأته حديثًا.
- في حقل Description، صِف أي شيء إضافي متعلق بما يمكنه/لا يمكنه اعتماده (أو اتركه فارغًا)، مثلًا: يمكنه فقط اعتماد الطلبات المتعلقة بالهندسة.
- انقر على Update.
بدء تدفق الاعتماد
- أنشئ تذكرة أو انتقل إلى تذكرة موجودة (تأكد من أن العميل لديه على الأقل جهة اتصال واحدة تحمل وسم Approver).
- انقر على زر + في علامة تبويب الجدول الزمني وأضف Approval.
- حدّد جهة اتصال واحدة أو أكثر ترغب في إرسال بريد إلكتروني إليها.
- اكتب تعليق الاعتماد.
- انقر على Submit لإرسال البريد الإلكتروني.