نظرة عامة على CRM

توفّر وحدة تقديم الخدمات في Gorelo مجموعة من ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوحيد وتبسيط تنظيم عملائك وجهات الاتصال المختلفة. يُنظّم Gorelo ميزة CRM وفق التسلسل الهرمي التالي:

العملاء: أعلى مستوى تنظيمي
المواقع: العناوين الفعلية أو الفروع
جهات الاتصال: الأفراد التابعون لتلك المنظمات

يضمن هذا الهيكل أن تتمكن من إسناد الأصول والعقود والفواتير إلى الجهة الصحيحة. يوفّر Gorelo وسومًا لتصفية الوصول إلى البيانات وإلى بوابة العملاء.

الميزات الأساسية

الميزات	استخدمها من أجل…	أمثلة
إدارة المنظمات والملفات الشخصية	إدارة الملفات الكاملة للعملاء.	الأسماء مواقع فعلية متعددة تحديد جهة اتصال رئيسية
الحقول المخصصة	تخزين البيانات الفريدة وتصفيتها.	أرقام التعريف الضريبي مفاتيح التراخيص ملاحظات داخلية محددة.
وسوم جهات الاتصال والصلاحيات	إسناد وسوم محددة مسبقًا إلى جهات الاتصال.	`Primary` `Approver` `Billing` `Portal`
تتبّع النطاقات والأصول	تتبّع تلقائي لمعلومات نطاقات العملاء مع دعم قواعد انتهاء الصلاحية.	تواريخ انتهاء الصلاحية والمُسجِّلون إصدار تنبيهات عند اقتراب انتهاء صلاحية النطاقات أو الضمانات
لوحات وتنبيهات العملاء	إنشاء إشارات مرئية لتنبيه الموظفين إلى المعلومات الحرجة.	فواتير مستحقة تعليمات دعم محددة توفّر مستند جديد
القوالب	توحيد العمليات باستخدام قوالب المشاريع واختصارات التذاكر.	إعداد عميل جديد الصيانة الدورية
قابلية نقل البيانات	استيراد/تصدير العملاء وجهات الاتصال والمنتجات بشكل جماعي.	CVS API
بوابة العملاء	توفير واجهة خدمة ذاتية للتواصل مع عملائك.	يمكن للعملاء: إرسال التذاكر. عرض تقدم المشاريع. الوصول إلى الوثائق العامة. سداد الفواتير.
سلة المحذوفات	استرداد العناصر المحذوفة خلال إطار زمني محدد تختاره.	العملاء الأصول

العمليات

المعرفة

CRM

أدلة الكيفية

الميزات الأساسية

​الميزات الأساسية

الميزات الأساسية