Utilisez les approbations lorsque vous avez besoin qu’un contact approuve quelque chose, comme l’achat d’un nouvel ordinateur portable ou l’accès à un site SharePoint particulier.
Pour désigner un contact chez un client comme approbateur, attribuez-lui une étiquette de contact marquée comme approbateur.
Créer une étiquette Approbateur
- Allez à Paramètres > Étiquettes > Étiquettes de contact.
- Créez une étiquette de contact (en bas).
- Nom : c’est le nom de l’étiquette (par exemple, « ✅Spécial »).
- Marquer comme approbateur : c’est ici que vous la configurez en tant qu’étiquette d’approbateur; cochez cette case.
- Description : c’est ici que vous pouvez décrire l’étiquette plus en détail. Elle est interne et visible uniquement ici.
Désigner un contact comme approbateur
- Allez à la liste des contacts.
- Cliquez sur le contact que vous souhaitez désigner comme approbateur.
- Dans le menu déroulant Étiquettes de contact, sélectionnez l’étiquette « ✅Spécial » nouvellement créée.
- Dans le champ Description, décrivez tout élément supplémentaire concernant ce que le contact peut ou ne peut pas approuver (ou laissez le champ vide), p. ex., peut uniquement approuver les demandes liées à l’ingénierie.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Démarrer le flux d’approbation
- Créez un billet ou accédez à un billet existant (assurez-vous que le client a au moins un contact avec une étiquette d’approbateur).
- Cliquez sur le bouton + dans l’onglet chronologie et ajoutez une approbation.
- Sélectionnez un ou plusieurs contacts à qui envoyer un courriel.
- Saisissez le commentaire d’approbation.
- Cliquez sur Soumettre pour envoyer le courriel.