Les approbations sont utilisées lorsque vous devez contacter un contact pour qu’il approuve quelque chose (par exemple, l’achat d’un nouveau portable ou l’accès à un site SharePoint particulier).
Des contacts individuels chez chaque client peuvent être désignés comme approbateurs en leur attribuant une étiquette de contact qui a été marquée comme approbateur.
Créer une étiquette Approbateur
- Allez à Paramètres > Étiquettes > Étiquettes de contact.
- Créez une étiquette de contact (en bas).
- Nom : c’est le nom de l’étiquette (par exemple, « ✅Spécial »).
- Marquer comme approbateur : c’est là que vous la configurez comme étiquette d’approbateur. Cochez cette case.
- Description : vous pouvez décrire l’étiquette plus en détail ici. Elle est interne et seulement visible ici.
Désigner un contact comme approbateur
- Allez à la liste des contacts.
- Cliquez sur le contact que vous souhaitez désigner comme approbateur.
- Dans le menu déroulant Étiquettes de contact, sélectionnez l’étiquette « ✅Spécial » nouvellement créée.
- Dans le champ Description, décrivez tout ce qui se rapporte à ce qu’il peut ou ne peut pas approuver (ou laissez vide), p. ex., ne peut approuver que des demandes liées à l’ingénierie.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Démarrer le flux d’approbation
- Créez un billet ou allez à un billet existant (assurez-vous que le client a au moins un contact avec une étiquette d’approbateur).
- Cliquez sur le bouton + dans l’onglet chronologique et ajoutez une approbation.
- Sélectionnez un ou plusieurs contacts à qui envoyer un courriel.
- Saisissez le commentaire d’approbation.
- Cliquez sur Soumettre pour envoyer le courriel.