الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
يأتي المستند المنظم في جزأين — قالب المستند المنظم والإدخالات التي يولّدها. تحتاج أولاً إلى إنشاء قالب قبل أن تتمكن من توليد إدخالات منه.

إنشاء قالب مستند منظم

  1. انتقل إلى Settings > Documents.
  2. انقر على Create structured document في أسفل اليسار.
  3. أعطِ المستند المنظم عنوانًا (سيُستخدم كاسم في القائمة اليسرى ويدعم الرموز التعبيرية).
  4. أنشئ قالب مستندك المنظم بحقول الأسئلة/الأجوبة بكتابة ‘/’ أو النقر على زر + عند التمرير.
  5. اختر الحقول التي تود إظهارها في قائمة الإدخالات.
  6. اختر حقلًا تود استخدامه كعنوان للإدخال.
  7. انقر على Save في أعلى اليمين.
نصائح!
  • يصبح اسم السؤال عنوان العمود
  • النجمة الصغيرة في الزاوية العلوية اليمنى للحقل ستجعله حقلًا مطلوبًا
  • ستتيح لك حقول Assets/Contacts/Documents/Uptime اختيار عناصر موجودة للعميل المرتبط
  • تسمح لك Conditional Logic بإظهار/إخفاء الحقول
  • تسمح لك قائمة النقاط الثلاث باستعادة الإصدارات السابقة لقالب المستند المنظم

إدخال مستند منظم

  1. انتقل إلى Documents في القائمة الرئيسية.
  2. اضبط Client Focus الخاص بك.
  3. اختر عنوان Structured Document من القائمة اليسرى.
  4. انقر على Ne’ لإنشاء إدخال.
  5. املأ الحقول المطلوبة وانقر على Save.
  6. سترى الآن إدخالًا جديدًا في القائمة.