当你需要联系某个联系人并让其审批某事(例如购买新笔记本电脑或访问特定 SharePoint 站点)时,会使用审批。
每个客户的各个联系人可以通过分配一个标记为审批者的联系人标签来被指定为审批者。
创建 审批者 标签
- 导航到 Settings > Tags > Contact Tags。
- 创建一个 Contact Tag(在底部)。
- Name:这是标签的名称(例如 “✅Special”)。
- Mark as Approver:在此处将其配置为审批者标签,勾选此框。
- Description:在此处可以更详细地描述标签。它是内部使用的,仅在此处可见。

将联系人指定为审批者
- 导航到 Contact list。
- 点击你希望指定为审批者的联系人。
- 从 Contact Tags 下拉菜单中选择新创建的 “✅Special” 标签。
- 在 Description 字段中,描述与他们可以/不可以审批的内容相关的任何额外信息(或留空),例如:只能批准工程相关的请求。

- 点击 Update。
开始审批流程
- 创建或导航到现有工单(确保客户至少有一个带审批者标签的联系人)。
- 在时间线选项卡中点击 + 按钮,并添加 Approval。

- 选择一个或多个你希望发邮件的联系人。
- 输入审批评论。
- 点击 Submit 发送邮件。