创建审批工作流

当你需要联系人对某件事进行审批时（例如购买新笔记本电脑或访问特定的 SharePoint 站点），可以使用审批功能。 要将某个客户的联系人指定为审批人，需要给他们分配一个标记为审批人的联系人标签。

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创建 Approver 标签

1. 导航到 Settings > Tags > Contact Tags。
2. 在页面底部创建一个 Contact Tag。
   • Name：标签名称（例如 “✅Special”）。
   • Mark as Approver：在此将其配置为审批人标签，勾选此框。
   • Description：可以在此更详细地描述标签。它是内部字段，仅在此处可见。
     

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将联系人指定为审批人

1. 导航到 Contact list。
2. 点击你希望指定为审批人的联系人。
3. 从 Contact Tags 下拉菜单中选择刚创建的 “✅Special” 标签。
4. 在 Description 字段中描述与他们可以/不可以审批相关的任何补充信息（或留空），例如：can only approve Engineering related requests.
   
5. 点击 Update。

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启动审批流程

1. 创建或打开一张现有工单（确保客户至少有一个带有审批人标签的联系人）。
2. 点击时间线选项卡中的 + 按钮，添加一个 Approval。
   
3. 选择你希望通过邮件通知的一个或多个联系人。
4. 输入审批评论。
5. 点击 Submit 发送邮件。