CRM 概览

Gorelo 的服务交付模块提供一系列客户关系管理（CRM）功能，用于集中并简化对客户及其各类联系人的组织。Gorelo 使用以下层级来组织 CRM 功能：

这种结构确保你可以将资产、合同和发票归属到正确的实体。Gorelo 提供标签，用于过滤对数据以及客户门户的访问权限。

核心功能

功能	用于…	示例
组织和资料管理	管理完整的客户资料。	名称多个实际地点指定主要联系人
自定义字段	存储和过滤独有的元数据。	税号许可证密钥特定的内部备注。
联系人标签和权限	为联系人分配预定义标签。	`Primary` `Approver` `Billing` `Portal`
域名和资产跟踪	自动跟踪客户域名信息并支持到期规则。	到期日期和注册商当域名或保修即将到期时生成警报
客户横幅和提醒	创建视觉提示以提醒员工注意关键信息。	未结账单特定的支持说明有新文档可用
模板	使用项目模板和工单快捷方式标准化流程。	新客户入职定期维护
数据可移植性	批量导入/导出客户、联系人和产品。	CVS API
客户门户	提供自助服务界面以与客户沟通。	客户可以：提交工单。查看项目进度。访问公开文档。支付发票。
回收站	在你设定的特定期限内恢复已删除的项目。	客户资产