建立核准流程

當你需要聯絡人核准某項事務時，例如購買新筆電或存取特定 SharePoint 網站，請使用核准功能。 若要將某位客戶端的聯絡人指定為核准者，請為他指派一個已標記為核准者的 Contact Tag。

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建立 Approver 標籤

1. 前往 Settings > Tags > Contact Tags。
2. 建立一個 Contact Tag（在底部）。
   • Name：這是標籤的名稱（例如「✅Special」）。
   • Mark as Approver：這是你將其設定為核准者標籤的地方，勾選此方塊。
   • Description：可在此更詳細描述標籤。此為內部使用，僅在此處可見。
     

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將聯絡人指定為核准者

1. 前往 聯絡人清單。
2. 點擊你想要指定為核准者的聯絡人。
3. 從 Contact Tags 下拉選單中，選擇剛才建立的「✅Special」標籤。
4. 在 Description 欄位中，描述他可以／不可以核准的任何額外事項（或留空），例如：can only approve Engineering related requests.
   
5. 點擊 Update。

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啟動核准流程

1. 建立或前往現有工單（確保該客戶至少有一位聯絡人帶有 Approver 標籤）。
2. 點擊時間軸分頁中的 + 按鈕，並新增一個 Approval。
   
3. 選擇一個或多個你想要寄送郵件的聯絡人。
4. 輸入核准留言。
5. 點擊 Submit 寄出電子郵件。