CRM 概覽

Gorelo 的服務交付模組提供一系列客戶關係管理（CRM）功能，用於集中並簡化對客戶及其各類聯絡人的組織。Gorelo 使用以下階層來組織 CRM 功能：

此結構可確保你能將資產、合約與發票歸屬至正確的實體。Gorelo 提供標籤以過濾對資料以及客戶入口網站的存取權限。

核心功能

功能	用於…	範例
組織與個人資料管理	管理完整的客戶資料。	名稱多個實體地點指定主要聯絡人
自訂欄位	儲存並過濾獨有的中繼資料。	稅籍編號授權金鑰特定的內部備註。
聯絡人標籤與權限	為聯絡人指派預先定義的標籤。	`Primary` `Approver` `Billing` `Portal`
網域與資產追蹤	自動追蹤客戶網域資訊並支援到期規則。	到期日期與註冊商當網域或保固即將到期時產生警示
客戶橫幅與警示	建立視覺提示以提醒員工注意關鍵資訊。	未結帳單特定的支援指示有新文件可供使用
範本	使用專案範本與工單捷徑來標準化流程。	新客戶導入定期維護
資料可攜性	批次匯入／匯出客戶、聯絡人與產品。	CVS API
客戶入口網站	提供自助式介面以與客戶溝通。	客戶可以：提交工單。檢視專案進度。存取公開文件。支付發票。
資源回收筒	在你設定的特定期限內復原已刪除的項目。	客戶資產