Les aprovacions s’utilitzen quan necessiteu contactar amb un contacte perquè aprovi alguna cosa (per exemple, la compra d’un nou portàtil o l’accés a un lloc SharePoint específic).
Els contactes individuals de cada client es poden designar com a aprovadors assignant-los una etiqueta de contacte que hagi estat marcada com a aprovador.
Crear una etiqueta d’aprovador
- Aneu a Configuració > Etiquetes > Etiquetes de contacte.
- Creeu una etiqueta de contacte (a la part inferior).
- Nom: és el nom de l’etiqueta (per exemple, ‘✅Especial’).
- Marca com a aprovador: aquí és on la configurareu com a etiqueta d’aprovador, marqueu aquesta casella.
- Descripció: aquí és on podeu descriure l’etiqueta amb més detall. És intern i només visible aquí.
Designar un contacte com a aprovador
- Aneu a la llista de contactes.
- Feu clic al contacte que vulgueu designar com a aprovador.
- Al desplegable Etiquetes de contacte, seleccioneu l’etiqueta ‘✅Especial’ acabada de crear.
- Al camp Descripció, descriviu qualsevol cosa addicional relacionada amb el que poden/no poden aprovar (o deixeu-ho en blanc), p. ex., només pot aprovar sol·licituds relacionades amb Enginyeria.
- Feu clic a Actualitza.
Iniciar el flux d’aprovació
- Creeu o aneu a un tiquet existent (assegureu-vos que el client té almenys un contacte amb una etiqueta d’aprovador).
- Feu clic al botó + a la pestanya de cronologia i afegiu una Aprovació.
- Seleccioneu un o diversos contactes als quals voleu enviar el correu.
- Escriviu el comentari d’aprovació.
- Feu clic a Envia per enviar el correu.