Utilitzeu les aprovacions quan necessiteu que un contacte aprovi alguna cosa, com ara la compra d’un portàtil nou o l’accés a un lloc de SharePoint específic.
Per designar un contacte concret d’un client com a aprovador, assigneu-li una etiqueta de contacte que estigui marcada com a aprovador.
Crear una etiqueta d’aprovador
- Aneu a Settings > Tags > Contact Tags.
- Creeu una Contact Tag (a la part inferior).
- Name: aquest és el nom de l’etiqueta (per exemple, “✅Special”).
- Mark as Approver: aquí és on la configurareu com a etiqueta d’aprovador; marqueu aquesta casella.
- Description: aquí podeu descriure l’etiqueta amb més detall. És d’ús intern i només és visible aquí.
Designar un contacte com a aprovador
- Aneu a la llista de contactes.
- Feu clic al contacte que voleu designar com a aprovador.
- Al desplegable Contact Tags, seleccioneu l’etiqueta “✅Special” que acabeu de crear.
- Al camp Description, descriviu qualsevol cosa extra relacionada amb el que pot o no pot aprovar (o deixeu-ho en blanc), per exemple: només pot aprovar sol·licituds relacionades amb Enginyeria.
- Feu clic a Update.
Iniciar el flux d’aprovació
- Creeu un tiquet o aneu a un tiquet existent (assegureu-vos que el client tingui almenys un contacte amb l’etiqueta d’aprovador).
- Feu clic al botó + a la pestanya de la cronologia i afegiu una Approval.
- Seleccioneu un o diversos contactes als quals vulgueu enviar el correu.
- Escriviu el comentari d’aprovació.
- Feu clic a Submit per enviar el correu.