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结构化文档由两部分组成——结构化文档模板和它生成的条目。你需要先创建模板,然后才能从中生成条目。

创建结构化文档模板

  1. 导航到 Settings > Documents
  2. 点击左下角的 Create structured document
  3. 给结构化文档一个标题(这将作为左侧菜单中的名称使用,并支持表情符号)。
  4. 通过输入 ”/” 或在悬停时点击 + 按钮,使用问答字段构建你的结构化文档模板。
  5. 选择你希望在条目列表中显示的字段。
  6. 选择一个字段作为条目的标题。
  7. 点击右上角的 Save
提示!
  • 问题名称将成为列的标题
  • 字段右上角的小星号会使其成为必填字段
  • Assets/Contacts/Documents/Uptime 字段允许你为关联的客户选择现有项目
  • 条件逻辑允许你显示/隐藏字段
  • 三点菜单允许你恢复结构化文档模板的先前版本

结构化文档条目

  1. 在主菜单中导航到 Documents
  2. 设置你的 Client Focus
  3. 从左侧菜单中选择你的结构化文档标题。
  4. 点击 Ne 以创建条目。
  5. 填写必填字段并点击 Save。
  6. 你现在将在列表中看到一个新条目。