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Aperçu technique Les tâches de projet dans Gorelo peuvent contenir des listes de vérification, utiles pour découper des engagements complexes en plusieurs étapes en actions granulaires et gérables. Une fois que vous avez créé une liste de vérification, vous avez la possibilité de l’enregistrer comme modèle pour la réutiliser dans une autre tâche ou un autre projet. Pour ce faire, suivez ces étapes :

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Prérequis

Sélectionnez une tâche récurrente que vous devez compléter, par exemple :
  • Une intégration client
  • Une configuration de matériel
  • Une configuration d’organisation
  • Une inscription d’un nouvel utilisateur

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Créer le modèle de liste de vérification

1

Ouvrir la tâche

Depuis le tableau de bord du projet (TABLEAU ou TABLEAU DE BORD), cliquez sur le nom de la tâche pour en ouvrir les détails.
2

Cliquer sur l'icône +

Depuis le menu à onglets, déployez les options supplémentaires en cliquant sur l’icône +.
3

Sélectionner l'option Liste de vérification

4

Créer une nouvelle liste de vérification

Remplissez les champs suivants :
  • Nom : le nom de cette liste de vérification.
  • Modèle : laissez ce champ vide.
Cliquez sur Enregistrer.
5

Ajouter des éléments

Ajoutez un premier élément avec les champs suivants :
  • Élément : ce qu’il faut faire. Peut être du texte, des URL et contenir des émojis.
  • Assigné (facultatif) : la personne qui doit exécuter l’action.
  • Date d’échéance (facultatif) : l’échéance de l’action. Laissez ce champ vide pour réutiliser la liste de vérification plus tard.
Appuyez sur Entrée ou cliquez sur l’icône ✓ pour l’enregistrer, puis ajoutez un autre élément.
6

Enregistrer comme modèle

Une fois la liste des éléments complétée, cliquez sur l’icône pour enregistrer cette liste de vérification. Remplissez les champs suivants :
  • Nom : le nom du modèle.
  • Visibilité : qui peut accéder à la liste de vérification. Choisissez entre :
    • Public : le client peut y accéder depuis le projet.
    • Privé : seuls vous et votre équipe pouvez y accéder.
Une fois la liste de vérification enregistrée, le menu Liste de vérification l’affiche dans votre liste de modèles de listes de vérification lorsque vous créez une autre tâche. Vous pouvez ajouter ce modèle à la tâche en un seul clic au lieu d’entrer les éléments manuellement.

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Enregistrer le projet comme modèle

Vous pouvez enregistrer l’ensemble du projet comme modèle de la même façon. Les modèles de projet vous aident à standardiser les flux de travail et à offrir un service cohérent auprès de vos clients. Pour ce faire :
  • Allez au tableau de bord de votre projet.
  • Cliquez sur le menu à trois points.
  • Sélectionnez Enregistrer comme modèle.
La prochaine fois que vous créerez un projet, vous pourrez sélectionner ce modèle pour disposer d’un processus complet en plusieurs étapes prêt à être suivi et complété.