Quand utiliser les projets
Le module Projets convient au travail qui nécessite :- Le suivi du temps
- La collaboration via le portail client
- Des processus en plusieurs étapes et des jalons
- De la visibilité pour le client tout en conservant une piste interne
Le module Projets simplifie le suivi du travail complexe grâce aux principales fonctionnalités suivantes :
Mises en page
Naviguez entre trois mises en page différentes :- Chronologie : l’historique de suivi du projet, que vous pouvez compléter manuellement en publiant des commentaires. Les commentaires peuvent être publics (visibles par toute personne ayant accès au projet), privés (visibles uniquement par votre équipe) et/ou entièrement ou partiellement chiffrés.
- Tableau : une liste de toutes les tâches du projet.
- Tableau de bord : une vue Kanban de toutes les tâches du projet.
Regrouper les tâches
Filtrez la vue à l’aide de l’option Grouper par en haut de chaque vue. Vous pouvez regrouper les tâches par :- Sections : créez et supprimez des sections pour catégoriser votre travail.
- Statuts : Gorelo offre quatre statuts pour les tâches, notamment Non démarré, En cours, En attente et Terminé.
Tâches
Vous pouvez ajouter manuellement des tâches et définir :- Un titre pour la tâche
- Un assigné
- Une date d’échéance
- Des actifs et/ou des disponibilités
- Un niveau de priorité (d’urgent à faible)
Suivre le temps pour les tâches
Chaque tâche est munie d’un chronomètre intégré sur lequel vous pouvez cliquer lorsque vous commencez à travailler sur la tâche. Lorsque vous arrêtez le chronomètre et cliquez sur Ajouter du temps, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de téléverser des fichiers et d’ajouter des détails, en option. Une fois complété et soumis, le temps passé sur la tâche apparaît dans l’onglet Temps de chaque tâche. Vous pouvez aussi ajouter du temps manuellement dans la section Temps de chaque tâche.Produits
Ajoutez des produits et des ensembles aux tâches, et utilisez les sections prédéfinies ou modifiez-les à votre guise. Définissez-les comme facturables ou non facturables. S’ils sont non facturables, vous pouvez sélectionner une option pour cacher le produit au client.Listes de vérification
Vous pouvez configurer manuellement des listes de vérification pour chaque tâche ou utiliser des modèles. Gorelo offre des modèles prédéfinis, mais vous pouvez en créer des personnalisés. Lors de la création d’une nouvelle liste de vérification, cliquez sur l’icône de disquette pour l’enregistrer comme modèle et la réutiliser plus tard sur des tâches similaires.Suivi d’expédition
Pour les expéditions de matériel, vous pouvez ajouter un numéro de suivi et un transporteur à chaque tâche et être notifié lorsque l’expédition est livrée.Approbation
Certaines tâches nécessitent des étapes pour obtenir l’approbation de votre approbateur désigné. Ajoutez-les directement depuis la tâche pour exiger une approbation, avec un message personnalisé détaillant l’action.Ajouter des tâches à votre calendrier
Vous pouvez ajouter chaque tâche à votre calendrier Gorelo et à votre calendrier M65 Outlook. Une fois la tâche ajoutée au calendrier, Gorelo l’affiche également dans la liste À faire. Consultez ces guides pour apprendre à gérer les tâches et les calendriers dans Gorelo :Créer un projet
Configurez un projet et créez votre première tâche.
Intégration du calendrier Outlook
Configurez une synchronisation bidirectionnelle du calendrier entre Gorelo et Outlook.
FAQ
J'ai fait une erreur en ajoutant du temps après avoir travaillé sur une tâche. Puis-je modifier l'entrée de temps?
J'ai fait une erreur en ajoutant du temps après avoir travaillé sur une tâche. Puis-je modifier l'entrée de temps?
Oui, vous pouvez modifier le temps passé et les détails. Depuis la tâche, allez à l’onglet Temps, cliquez sur les trois points de la session concernée, puis sélectionnez Modifier.