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Un document structuré comprend deux parties — le modèle de document structuré et les entrées qu’il génère. Vous devez d’abord créer un modèle avant de pouvoir en générer des entrées.

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Créer un modèle de document structuré

  1. Allez à Paramètres > Documents.
  2. Cliquez sur Créer un document structuré en bas à gauche.
  3. Donnez un titre au document structuré (il sera utilisé comme nom dans le menu de gauche et prend en charge les émojis).
  4. Construisez votre modèle de document structuré avec des champs questions/réponses en saisissant « / » ou en cliquant sur le bouton + au survol.
  5. Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans la liste des entrées.
  6. Sélectionnez un champ que vous souhaitez utiliser comme titre de l’entrée.
  7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
Astuces!
  • Le nom de la question devient le titre de la colonne.
  • La petite étoile dans le coin supérieur droit du champ le rendra obligatoire.
  • Les champs Actifs/Contacts/Documents/Disponibilité vous permettront de sélectionner des éléments existants pour le client associé.
  • La logique conditionnelle vous permet d’afficher ou de masquer des champs.
  • Le menu à 3 points vous permet de restaurer des versions précédentes du modèle de document structuré.

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Entrée de document structuré

  1. Allez à Documents dans le menu principal.
  2. Définissez votre focus client.
  3. Sélectionnez votre titre de document structuré dans le menu de gauche.
  4. Cliquez sur Nouveau pour créer une entrée.
  5. Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur Enregistrer.
  6. Vous verrez maintenant une nouvelle entrée dans la liste.