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Use aprovações quando precisar que um contato aprove algo, como a compra de um novo notebook ou o acesso a um site do SharePoint específico. Para designar um contato individual em um cliente como aprovador, atribua a ele uma Tag de Contato que esteja marcada como aprovadora.

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Criar uma tag Aprovador

  1. Acesse Configurações > Tags > Tags de contato.
  2. Crie uma Tag de contato (na parte de baixo).
    • Nome: o nome da tag (por exemplo, “✅Especial”).
    • Marcar como aprovador: é aqui que você configura como tag de Aprovador; marque esta caixa.
    • Descrição: é aqui que você pode descrever a tag em mais detalhes. É interna e visível somente aqui.
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Designar um contato como aprovador

  1. Acesse a Lista de contatos.
  2. Clique no contato que deseja designar como aprovador.
  3. No menu suspenso Tags de contato, selecione a tag “✅Especial” recém-criada.
  4. No campo Descrição, descreva qualquer detalhe extra sobre o que ele pode/não pode aprovar (ou deixe em branco), por exemplo: só pode aprovar solicitações relacionadas a Engenharia.
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  5. Clique em Atualizar.

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Iniciar o fluxo de aprovação

  1. Crie ou acesse um ticket existente (certifique-se de que o cliente tenha pelo menos um contato com tag de Aprovador).
  2. Clique no botão + na aba de timeline e adicione uma Aprovação.
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  3. Selecione um ou mais contatos para quem deseja enviar o e-mail.
  4. Digite o comentário da aprovação.
  5. Clique em Enviar para mandar o e-mail.
Os contatos selecionados receberão um e-mail com o comentário que você digitou e botões SIM/NÃO para aprovar ou negar a solicitação de aprovação.