Aprovações são usadas quando você precisa entrar em contato com um contato para que ele aprove algo (por exemplo, a compra de um novo notebook ou acesso a um site do SharePoint específico).
Contatos individuais em cada cliente podem ser designados como aprovadores atribuindo a eles uma Tag de Contato que tenha sido marcada como aprovadora.
Criar uma tag Aprovador
- Acesse Configurações > Tags > Tags de contato.
- Crie uma Tag de contato (na parte de baixo).
- Nome: o nome da tag (por exemplo, “✅Especial”).
- Marcar como aprovador: marque essa caixa para configurar como tag de Aprovador.
- Descrição: descreva a tag em mais detalhes. É interna e visível somente aqui.
Designar um contato como aprovador
- Acesse a Lista de contatos.
- Clique no contato que deseja designar como aprovador.
- No menu suspenso Tags de contato, selecione a tag “✅Especial” recém-criada.
- No campo Descrição, descreva qualquer detalhe extra relativo ao que ele pode/não pode aprovar (ou deixe em branco). Ex.: só pode aprovar solicitações relacionadas a Engenharia.
- Clique em Atualizar.
Iniciar o fluxo de aprovação
- Crie ou acesse um ticket existente (verifique se o cliente tem pelo menos um contato com tag de Aprovador).
- Clique no botão + na aba de timeline e adicione uma Aprovação.
- Selecione um ou mais contatos para quem deseja enviar o e-mail.
- Digite o comentário da aprovação.
- Clique em Enviar para mandar o e-mail.