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Gorelo 中的**客户门户（Client Portal）**是一个自助式界面，为你的客户提供透明度，并使他们能够直接使用你的服务。客户可以自行管理其支持需求，减少团队的人工沟通工作。

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核心能力

  • 工单管理： 客户可以直接通过客户门户查看已有工单或提交新工单。Gorelo 通过 ” is typing” 提示等功能增强实时互动体验。
  • 项目可见性： 你可以通过项目详情页面上的 Share with 字段与客户分享项目进度和基本信息。
  • 资源访问： 如果你在客户门户中共享了文档，客户可以在此访问它。
  • 财务和使用情况跟踪： 客户可以查看其发票列表、检查 “Awaiting payment” 状态，并查看剩余的块状或限时工时。
  • Quick Connect 下载： 客户可以直接在其设备上下载你的远程管理工具。
如果希望终端用户通过桌面应用而不是浏览器向你的服务台发送消息，请部署 Gorelo Messenger。

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身份验证和安全

  • 访问方式： 终端用户可以通过 Microsoft 365 SSO 进行身份验证，或通过电子邮件接收魔法链接（magic link）。
  • 注册： 要登录，用户的电子邮件地址必须已在你的 Gorelo 租户中注册为联系人。Gorelo 不会发送欢迎邮件，因此请自行将门户 URL 分享给你的客户。
  • 安全链接： 为了快速访问特定项目，你可以生成公共文档链接，允许任何拥有该 URL 的人无需身份验证即可查看文档。

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通过联系人标签扩展可见性

默认情况下，联系人只能看到他们参与的工单。你可以通过对联系人记录应用预定义的联系人标签，授予客户访问更多数据的权限：
  • Portal - All Tickets：显示该联系人所属客户的所有工单，并将工单摘要报告扩展到涵盖这些工单。
  • Portal - All Assets：允许联系人查看资产摘要报告，包括设备健康状况和保修统计信息。
  • Portal - All Invoices：允许联系人查看所有组织发票，而不仅仅是单独发送给他们的发票。

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自定义和界面

你可以在 Settings > Portal 中通过以下选项自定义客户门户：
  • 自定义 URL（联系 Gorelo 支持以启用此选项）
  • 自定义品牌颜色和网站图标（favicon）
  • 默认浅色或深色模式

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常见问题

如果客户的电子邮件地址尚未在 Gorelo 中注册为联系人，则无法使用魔法链接选项。请先添加与该客户关联的联系人，然后重试。
客户门户按照终端用户浏览器或操作系统的时区显示时间，而不是联系人上设置的时区。如果你看到的是 UTC，请检查你用于测试的浏览器或设备的时区。具有反指纹功能的隐私浏览器通常会报告 UTC。
不会。创建联系人时，Gorelo 不会发送邀请。请将 Settings > Portal 中的门户 URL 分享给你的客户，他们可以使用 Microsoft 365 或魔法链接登录。
该门户仅支持英语。