项目的工作原理

Technical Preview Gorelo 中的项目模块可以帮助你跟踪比工单更大的多步骤业务和大型工作项。你可以为每个项目分配一位负责人，添加任务，简化工单流转，并使用项目模块与客户协作。

​

何时使用项目

项目模块适用于以下特点的工作：

• 时间跟踪
• 通过 Client Portal 进行协作
• 多步骤流程和里程碑
• 对客户可见，同时保留内部记录

虽然工单非常适合处理单个支持任务，但下表列出了适合作为项目管理的场景： 项目模块通过以下主要功能简化对复杂工作的跟踪：

​

布局

在三种不同的布局之间切换：

• Timeline：项目的跟踪历史，你可以通过发布评论手动补充。评论可以是公共的（有权限访问项目的所有人可见）、私密的（仅你的团队可见），以及/或者全部或部分加密。
• Table：项目所有任务的列表视图。
• Board：项目所有任务的看板视图。

​

对任务分组

使用每个视图顶部的 Group by 选项来筛选视图。你可以按以下方式对任务分组：

• Sections（分组）： 创建和删除分组以对工作进行归类。
• Statuses（状态）： Gorelo 为任务提供四种状态，包括 Not started、Working on It、On hold 和 Done。

​

任务

你可以手动添加任务并定义：

• 任务标题
• 一位受理人
• 截止日期
• 资产和/或可用性
• 优先级（从紧急到低）

每个任务都有自己的公共和私密时间线，你可以在其中添加专门针对该任务的评论。任务之间还可以相互依赖：你可以将一个任务标记为被另一个任务阻塞或阻塞另一个任务。任务中也支持与外部提供商的第三方会话。

​

为任务跟踪时间

每个任务都内置了一个计时器，你可以在开始工作时点击它。当你停止计时器并点击 Add time 时，会弹出一个对话框，允许你选择上传文件并添加详细信息。填写完成并提交后，任务花费的时间会显示在每个任务的 Time 选项卡中。 或者，你也可以在每个任务的 Time 部分手动添加时间。

​

产品

将产品和组合包添加到任务，并使用预定义的分组或按需编辑。将它们设为可计费或不可计费。如果不可计费，你可以选择对客户隐藏该产品。

​

检查清单

你可以为每个任务手动设置检查清单，或使用模板。Gorelo 提供预定义模板，但你也可以创建自定义模板。在创建新的检查清单时，点击磁盘图标将其保存为模板，以便日后在类似任务中复用。

​

物流跟踪

对于硬件发货，你可以为每个任务添加运单号和承运商，并在货物送达时收到通知。

​

审批

某些任务需要通过指定审批人进行审批。直接从任务中添加审批，并附上说明操作的自定义消息以要求批准。

​

将任务添加到日历

你可以将每个任务添加到你的 Gorelo 日历和 M65 Outlook 日历。将任务添加到日历后，Gorelo 也会将其显示在 To Do 列表中。参见以下指南了解如何在 Gorelo 中管理任务和日历：

​

常见问题

在完成任务后添加时间时出错，能编辑该时间条目吗？

可以，你可以编辑已花费的时间和详细信息。从任务中导航到 Time 选项卡，点击相关会话的三点图标，然后选择 Edit。