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Technical Preview As tarefas de projeto no Gorelo podem conter checklists, úteis para decompor engajamentos complexos e com várias etapas em ações granulares e gerenciáveis. Depois de criar um checklist, você tem a opção de salvá-lo como um modelo para reutilizá-lo em outra tarefa ou projeto. Para isso, siga estes passos:

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Requisitos

Selecione uma tarefa recorrente que você precisa concluir, como:
  • Onboarding de cliente
  • Configuração de hardware
  • Configuração de organização
  • Cadastro de novo usuário

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Criar o modelo de checklist

1

Abra a tarefa

No painel do projeto (TABELA ou QUADRO), clique no nome da tarefa para abrir os detalhes.
2

Clique no ícone +

No menu de abas, expanda as opções adicionais clicando no ícone +.
3

Selecione a opção Checklist

4

Crie um novo checklist

Preencha os seguintes campos:
  • Nome: o nome deste checklist.
  • Modelo: deixe em branco.
Clique em Salvar.
5

Adicione itens

Adicione um primeiro item com os seguintes campos:
  • Item: o que fazer. Pode ser texto, URLs e conter emojis.
  • Responsável (opcional): quem deve fazer a ação.
  • Data de vencimento (opcional): o prazo para a ação. Deixe em branco para reutilizar o checklist depois.
Pressione Enter ou clique no ícone ✓ para salvá-lo e adicione outro item.
6

Salvar como modelo

Depois de concluir a lista de itens, clique no ícone para salvar este checklist. Preencha os seguintes campos:
  • Nome: o nome do modelo
  • Visibilidade: quem pode acessar o checklist. Selecione entre:
    • Público: o cliente pode acessá-lo pelo projeto.
    • Privado: apenas você e sua equipe podem acessá-lo.
Depois de salvar o checklist, o menu Checklist o exibe na sua lista de modelos de checklist quando você cria outra tarefa. Você pode adicionar este modelo à tarefa com um clique, em vez de inserir os itens manualmente.

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Salvar o projeto como um modelo

Você pode salvar o projeto inteiro como um modelo de forma semelhante. Modelos de projeto ajudam você a padronizar fluxos de trabalho e entregar um serviço consistente entre clientes. Para isso:
  • Acesse o painel do seu projeto.
  • Clique no menu de três pontos.
  • Selecione Salvar como modelo.
Da próxima vez que você criar um projeto, poderá selecionar este modelo para ter um processo inteiro com várias etapas pronto para ser acompanhado e concluído.