Como funcionam os projetos

Technical Preview O módulo Projetos no Gorelo ajuda você a acompanhar engajamentos com várias etapas e iniciativas maiores do que tickets. Você pode atribuir um líder para cada projeto, adicionar tarefas, otimizar tickets e colaborar com clientes usando o módulo de projetos.

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Quando usar projetos

O módulo de projetos é adequado para trabalhos que exigem:

• Rastreamento de tempo
• Colaboração pelo Portal do Cliente
• Processos e marcos com várias etapas
• Visibilidade para o cliente mantendo um histórico interno

Embora tickets sejam ideais para tarefas individuais de suporte, a tabela a seguir identifica cenários que se beneficiam de serem gerenciados como projeto: O módulo de projetos simplifica o acompanhamento de trabalhos complexos com os seguintes recursos principais:

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Layouts

Navegue entre três layouts diferentes:

• Timeline: o histórico de acompanhamento do projeto, que você pode completar manualmente publicando comentários. Os comentários podem ser públicos (visíveis por todos que têm acesso ao projeto), privados (visíveis apenas pela sua equipe) e/ou total ou parcialmente criptografados.
• Tabela: uma lista de todas as tarefas do projeto.
• Quadro: uma visualização Kanban de todas as tarefas do projeto.

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Agrupar tarefas

Filtre a visualização usando a opção Agrupar por no topo de cada visualização. Você pode agrupar tarefas por:

• Seções: crie e exclua seções para categorizar seu trabalho.
• Status: o Gorelo oferece quatro status para tarefas, incluindo Não iniciada, Em andamento, Em espera e Concluída.

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Tarefas

Você pode adicionar tarefas manualmente e definir:

• Um título para a tarefa
• Um responsável
• Uma data de vencimento
• Ativos e/ou uptimes
• Um nível de prioridade (de urgente a baixo)

Cada tarefa contém sua própria timeline pública e privada, na qual você pode adicionar comentários específicos daquela tarefa. As tarefas também são interdependentes: você pode marcar uma tarefa como bloqueada por outra ou bloqueando outra. Conversas com terceiros com provedores externos também estão disponíveis nas tarefas.

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Registrar tempo em tarefas

Cada tarefa vem com um timer embutido que você pode clicar quando começa a trabalhar na tarefa. Quando você para o timer e clica em Adicionar tempo, uma caixa de diálogo aparece para permitir que você, opcionalmente, envie arquivos e adicione detalhes. Depois de concluído e enviado, o tempo gasto na tarefa aparece na aba Tempo em cada tarefa. Como alternativa, você também pode adicionar tempo manualmente na seção Tempo de cada tarefa.

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Produtos

Adicione produtos e pacotes às tarefas e use as seções predefinidas ou edite-as como preferir. Defina-os como cobráveis ou não cobráveis. Se forem não cobráveis, você pode selecionar uma opção para ocultar o produto do cliente.

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Checklists

Você pode definir checklists manualmente para cada tarefa ou usar modelos. O Gorelo oferece modelos predefinidos, mas você pode criar personalizados. Ao criar um novo checklist, clique no ícone de disquete para salvá-lo como modelo e reutilizá-lo em tarefas semelhantes mais tarde.

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Rastreamento de envios

Para envios de hardware, você pode adicionar um número de rastreamento e transportadora a cada tarefa e ser notificado quando o envio for entregue.

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Aprovação

Algumas tarefas exigem etapas para obter aprovação do seu aprovador designado. Adicione-as diretamente pela tarefa para exigir aprovação, com uma mensagem personalizada detalhando a ação.

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Adicionar tarefas ao seu calendário

Você pode adicionar cada tarefa ao seu calendário do Gorelo e ao calendário do Outlook M65. Depois de adicionar a tarefa ao calendário, o Gorelo também a exibe na lista A fazer. Consulte estes guias para saber como gerenciar tarefas e calendários no Gorelo:

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Perguntas frequentes

Cometi um erro ao adicionar tempo depois de trabalhar em uma tarefa. Posso editar o apontamento de tempo?

Sim, você pode editar o tempo gasto e os detalhes. Na tarefa, acesse a aba Tempo, clique nos três pontos da sessão relevante e selecione Editar.