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Um documento estruturado tem duas partes — o modelo do documento estruturado e as entradas que ele gera. Primeiro, você precisa criar um modelo para depois gerar entradas a partir dele.

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Criar um modelo de documento estruturado

  1. Acesse Configurações > Documentos.
  2. Clique em Criar documento estruturado no canto inferior esquerdo.
  3. Dê um título ao Documento estruturado (será usado como nome no menu esquerdo e suporta emojis).
  4. Construa seu modelo de documento estruturado com campos de pergunta/resposta digitando ”/” ou clicando no botão + ao passar o mouse.
  5. Selecione os campos que devem aparecer na lista de entradas.
  6. Selecione um campo para usar como título da entrada.
  7. Clique em Salvar no canto superior direito.
Dicas!
  • O nome da pergunta torna-se o título da coluna
  • A estrelinha no canto superior direito do campo o torna obrigatório
  • Campos de Ativos/Contatos/Documentos/Uptime permitem selecionar itens existentes para o cliente associado
  • A Lógica Condicional permite mostrar/ocultar campos
  • O menu de 3 pontos permite restaurar versões anteriores do modelo de documento estruturado

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Entrada de documento estruturado

  1. Acesse Documentos no menu principal.
  2. Defina seu Foco do cliente.
  3. Selecione o título do seu Documento estruturado no menu esquerdo.
  4. Clique em Novo para criar uma entrada.
  5. Preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar.
  6. Você verá uma nova entrada na lista.