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Technical Preview Gorelo 中的專案任務可以包含檢查清單，有助於將複雜的多步驟工作拆解為顆粒度較細、易於管理的動作。建立檢查清單後，你可以選擇將其儲存為範本，以便在其他任務或專案中重複使用。請依下列步驟操作：

​
需求

選擇你需要完成的重複性任務，例如：
  • 客戶導入
  • 硬體設定
  • 組織設定
  • 新使用者加入

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建立檢查清單範本

1

開啟任務

從專案儀表板（TABLE 或 BOARD）中，點擊任務名稱以開啟詳細資料。
2

點擊 + 圖示

從分頁選單中，點擊 + 圖示展開額外選項。
3

選擇 Checklist 選項

4

建立新檢查清單

填入下列欄位：
  • Name： 此檢查清單的名稱。
  • Template： 保持空白。
點擊 Save。
5

新增項目

新增第一個項目並填入下列欄位：
  • Item： 要做什麼。可為文字、URL，並可包含表情符號。
  • Assignee（可選）：負責執行此動作的人。
  • Due date（可選）：此動作的截止日。若要之後重複使用檢查清單，請留空。
按 Enter 或點擊 ✓ 圖示以儲存，然後繼續新增下一個項目。
6

儲存為範本

完成項目清單後，點擊 圖示以儲存此檢查清單。填入下列欄位：
  • Name：範本名稱
  • Visibility：誰可以存取此檢查清單。選擇：
    • Public：客戶可從專案中存取。
    • Private： 只有你和團隊可以存取。
儲存檢查清單後，當你建立另一個任務時，Checklist 選單會將它顯示在你的檢查清單範本列表中。你可以一鍵將此範本套用到任務，而不需要手動輸入項目。

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將專案儲存為範本

你可以用類似的方式將整個專案儲存為範本。專案範本能協助你標準化工作流程，並為不同客戶提供一致的服務。步驟如下：
  • 前往你的專案儀表板。
  • 點擊三點選單。
  • 選擇 Save as a template。
下次建立專案時，你可以選擇這個範本，取得一個已備妥可追蹤與完成的多步驟流程。