專案運作方式

Technical Preview Gorelo 的 Projects 模組協助你追蹤多步驟的合作與比工單規模更大的計畫。你可以為每個專案指派負責人、新增任務、簡化工單流程，並透過專案模組與客戶協作。

​

何時使用專案

專案模組適合需要下列條件的工作：

• 時間追蹤
• 透過 Client Portal 進行協作
• 多步驟流程與里程碑
• 對客戶保有可視度，同時保留內部軌跡

雖然工單適合處理個別的支援任務，但下表列出更適合以專案管理的情境： 專案模組使用下列主要功能簡化複雜工作的追蹤：

​

版面配置

在三種不同的版面配置間切換：

• Timeline：專案的追蹤歷程，你可以透過張貼留言手動補齊。留言可以是公開的（有專案存取權的所有人皆可看到）、私人的（僅團隊可見），並且／或者可以完全或部分加密。
• Table：專案所有任務的清單。
• Board：專案所有任務的看板檢視。

​

群組任務

使用每種檢視上方的 Group by 選項篩選檢視。可依下列方式群組任務：

• Sections： 建立與刪除區段，對工作進行分類。
• Statuses： Gorelo 為任務提供四種狀態，包含 Not started、Working on It、On hold 與 Done。

​

任務

你可以手動新增任務並定義：

• 任務標題
• 受指派人
• 到期日
• 資產與／或 uptime
• 優先順序（從緊急到低）

每個任務都有自己的公開與私人時間軸，你可以在其中新增專屬於該任務的留言。任務之間也可以相互關聯：你可以將任務標記為被另一個任務阻擋，或阻擋另一個任務。任務中也可以進行與外部供應商的 third-party conversations。

​

追蹤任務時間

每個任務都內建一個計時器，開始處理任務時可以點擊啟動。當你停止計時器並點擊 Add time 時，會出現對話框，可選擇性上傳檔案並新增細節。完成並送出後，花在該任務的時間會顯示在每個任務的 Time 分頁。 或者，你也可以在每個任務的 Time 區段手動新增時間。

​

產品

在任務中新增產品與套組，並使用預設區段或依需求編輯。將它們設定為可計費或不可計費。若為不可計費，可選擇對客戶隱藏該產品。

​

檢查清單

你可以為每個任務手動設定檢查清單或使用範本。Gorelo 提供預設範本，你也可以建立自訂範本。建立新檢查清單時，點擊磁碟圖示將其儲存為範本，之後即可在類似任務上重複使用。

​

出貨追蹤

對於硬體出貨，你可以在每個任務中新增追蹤編號與貨運業者，並在包裹送達時收到通知。

​

核准

有些任務需要經過你指定的核准者進行核准。直接從任務中新增核准者以要求核准，並附上詳細說明動作的自訂訊息。

​

將任務加入行事曆

你可以將每個任務加入 Gorelo 行事曆與 M65 Outlook 行事曆。將任務加入行事曆後，Gorelo 也會將它顯示在 To Do 清單中。請參閱下列指南，了解如何在 Gorelo 中管理任務與行事曆：

​

常見問答

我在完成任務後新增時間時輸入錯誤，可以編輯該時間記錄嗎？

可以，你可以編輯所花時間與細節。從任務中，前往 Time 分頁，點擊該時段的三點選單，並選擇 Edit。