Quan utilitzar projectes
El mòdul de projectes és adequat per a feines que requereixen:- Seguiment del temps
- Col·laboració mitjançant el Client Portal
- Processos de diversos passos i fites
- Visibilitat per al client mantenint un rastre intern
El mòdul de projectes simplifica el seguiment de la feina complexa mitjançant les característiques principals següents:
Disposicions
Navegueu entre tres disposicions diferents:- Timeline: l’historial de seguiment del projecte, que podeu completar manualment publicant comentaris. Els comentaris poden ser públics (visibles per tothom qui tingui accés al projecte), privats (visibles només per al vostre equip) i/o totalment o parcialment xifrats.
- Table: una llista de totes les tasques del projecte.
- Board: una vista Kanban de totes les tasques del projecte.
Agrupar tasques
Filtreu la vista mitjançant l’opció Group by a la part superior de cada vista. Podeu agrupar les tasques per:- Sections: creeu i suprimiu seccions per categoritzar la vostra feina.
- Statuses: Gorelo proporciona quatre estats per a les tasques, incloent-hi Not started, Working on It, On hold i Done.
Tasques
Podeu afegir tasques manualment i definir:- Un títol per a la tasca
- Un assignat
- Una data de venciment
- Actius o uptimes
- Un nivell de prioritat (d’urgent a baix)
Fer el seguiment del temps de les tasques
Cada tasca inclou un temporitzador integrat que podeu clicar quan comenceu a treballar-hi. Quan atureu el temporitzador i feu clic a Add time, apareix un diàleg que us permet, opcionalment, penjar fitxers i afegir detalls. Un cop completat i enviat, el temps dedicat a la tasca apareix a la pestanya Time de cada tasca. També podeu afegir temps manualment a la secció Time de cada tasca.Productes
Afegiu productes i paquets a les tasques, i utilitzeu les seccions predefinides o editeu-les com considereu oportú. Establiu-los com a facturables o no facturables. Si són no facturables, podeu seleccionar una opció per amagar el producte al client.Llistes de comprovació
Podeu configurar llistes de comprovació manualment per a cada tasca o utilitzar plantilles. Gorelo proporciona plantilles predefinides, però podeu crear-ne de personalitzades. En crear una llista de comprovació nova, feu clic a la icona del disc per desar-la com a plantilla i reutilitzar-la més endavant en tasques similars.Seguiment d’enviaments
Per als enviaments de maquinari, podeu afegir un número de seguiment i un transportista a cada tasca i rebre una notificació quan l’enviament es lliuri.Aprovació
Algunes tasques requereixen passos per obtenir l’aprovació del vostre aprovador designat. Afegiu-los directament des de la tasca per requerir aprovació, amb un missatge personalitzat que detalli l’acció.Afegir tasques al calendari
Podeu afegir cada tasca al vostre calendari de Gorelo i al calendari d’Outlook M65. Un cop afegiu la tasca al calendari, Gorelo també la mostra a la llista To Do. Consulteu aquestes guies per aprendre a gestionar tasques i calendaris a Gorelo:Crear un projecte
Configureu un projecte i creeu la vostra primera tasca.
Integració amb Outlook Calendar
Configureu una sincronització bidireccional del calendari entre Gorelo i Outlook.
Preguntes freqüents
He comès un error en afegir temps després de treballar en una tasca. Puc editar l'entrada de temps?
He comès un error en afegir temps després de treballar en una tasca. Puc editar l'entrada de temps?
Sí, podeu editar el temps dedicat i els detalls. Des de la tasca, aneu a la pestanya Time, feu clic als tres punts de la sessió corresponent i seleccioneu Edit.